Việc tìm kiếm những người vượt trội trên thị trường chứng khoán có vẻ khó khăn và khó khăn này sẽ tăng lên nếu tỷ lệ rào cản nội bộ của bạn lớn.
Chìa khóa để thành công trong tình huống này là rèn luyện tính kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội lý tưởng xuất hiện, lúc đó bạn có khả năng đầu tư lớn vào danh mục đầu tư của mình.
Không có cuộc đình công nào được gọi là trong thế giới đầu tư, không giống như bóng chày. May mắn thay, có một số chỉ số mà các nhà đầu tư có thể tìm kiếm để xác định những người chiến thắng đáng kể trên thị trường.
Do đó, điều quan trọng là phải đặt mức tăng trưởng doanh thu cao hơn tất cả các chỉ số khác trong khi tìm kiếm cổ phiếu 10 bao tiếp theo (tương ứng với mức lợi nhuận phi thường 26% hàng năm trong khoảng thời gian 10 năm).
Các nhà đầu tư phải sử dụng một bộ lọc mạnh mẽ khi quyết định mua công ty nào vì họ cần kiếm được lợi nhuận 26% hàng năm trong cả thời gian mười năm để đạt được lợi nhuận gấp mười lần đó. Nói cách khác, ngưỡng cho những gì có thể được đưa vào danh mục đầu tư là khá cao.
Tăng trưởng doanh số là một trong những chỉ số chính được công ty quản lý tài sản AllianceBernstein xác định là xác định thành công của cổ phiếu trong khoảng thời gian 10 năm.
Trong khoảng thời gian 5 năm, 10 túi điển hình đã tăng doanh thu lên 300%, trong khi trong khoảng thời gian 10 năm, nó đã tăng doanh thu lên 320%. Riêng đối với các công ty công nghệ, doanh số bán hàng đã tăng 820% trong khoảng thời gian mười năm.
Chẳng hạn, giá cổ phiếu của Netflix đã tăng 1.000% từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2020. Doanh số bán hàng tăng gần năm lần trong suốt sáu năm đó.
Sau đó, có Block, công ty tiên phong trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số, có cổ phiếu tăng gấp 10 lần từ đợt chào bán lần đầu ra công chúng vào tháng 11 năm 2015 đến tháng 7 năm 2020. Tổng doanh thu cho năm 2015 là 1,3 tỷ USD. Đó là một con số đáng kinh ngạc 9,5 tỷ đô la vào năm 2020.
Block và Netflix đều là những ví dụ lý tưởng của các doanh nghiệp đã (và vẫn đang) nắm bắt các xu hướng lớn của thế giới, một trong lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp kia trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến.
Điều tích cực là nghiên cứu của AllianceBernstein đã chỉ ra rằng việc xác định vị trí của những người đóng gói 10 túi đơn giản hơn khi lạm phát và lãi suất cao, như hiện tại. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu có tiềm năng tăng giá đáng kể, đây là một tin đáng khích lệ.
Tiềm năng trở thành cổ phiếu gấp 10 lần của một cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm khả năng sinh lời tăng lên và giá ban đầu tương đối thấp, bên cạnh việc doanh số bán hàng tăng mạnh.
Về vấn đề đầu tiên, nghiên cứu tiết lộ rằng cổ phiếu 10 túi thực sự là những công ty thành công ban đầu, điều này có thể gây ra một cú sốc lớn. Đôi khi chúng tôi giả định rằng những người chiến thắng này đang từ bỏ thu nhập hiện tại để đạt được sự mở rộng, nhưng thực tế không phải vậy. Trên thực tế, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của 10 người đóng bao tăng dần theo thời gian.
Ngoài ra, do các công ty này có lợi nhuận ròng, chúng tôi có thể đánh giá chúng dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của chúng.
Tăng trưởng doanh thu nhanh, mở rộng khả năng sinh lời và định giá cao hơn là tất cả các thành phần cần thiết để một công ty trở thành công ty có lãi gấp 10 lần.
Mặc dù có thể khá đơn giản để phát hiện ra các doanh nghiệp đã mở rộng doanh thu và lợi nhuận nhanh chóng trong quá khứ, nhưng có thể khó dự đoán liệu họ có thể duy trì mức tăng như vậy trong tương lai hay không.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư giờ đây đã hiểu biết nhiều hơn về những phẩm chất cần tìm kiếm ở những cổ phiếu chiến thắng.