Các quỹ ETF REIT đang hoạt động sẽ hoạt động tốt hơn các thị trường rộng lớn hơn vào năm 2023
Khi chúng ta bắt đầu năm mới, các quỹ ETF REIT đang hoạt động đã tạo nên làn sóng trên thị trường tài chính, vượt xa các thị trường rộng lớn hơn. Điều này không có gì ngạc nhiên vì bất động sản, dưới nhiều hình thức khác nhau, đã có lịch sử lâu đời cung cấp một hàng rào đáng tin cậy chống lại lạm phát và lãi suất tăng cao. Khả năng REITs đẩy giá thuê cao hơn khi nhu cầu về không gian tăng lên đã khiến chúng trở thành lựa chọn đầu tư cho nhiều nhà đầu tư.
Ba trong số bốn quỹ ETF REIT đang hoạt động có hiệu suất vượt trội
Theo Cơ sở dữ liệu ETF, ba trong số bốn quỹ ETF REIT đang hoạt động đang vượt xa các quỹ ETF thị trường rộng lớn hơn từ đầu năm đến nay. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) và Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) đều tăng lần lượt 6,5% và 7%.
REIT ETF là gì?
REIT ETF là một quỹ đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần phổ thông của REITs Hoa Kỳ và các công ty điều hành bất động sản. Nó cũng có thể bao gồm vốn cổ phần ưu đãi, tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Khi lựa chọn các thành phần của mình, quỹ sẽ xem xét giá trị nội tại của các tài sản do REITs nắm giữ và giá trị nội tại của REITs mà quỹ tìm cách đầu tư.
PSR: Vị trí thứ hai trong số các quỹ ETF bất động sản đang hoạt động
Với tỷ suất sinh lợi 8,60% từ đầu năm đến nay, PSR chiếm vị trí thứ hai trong số các quỹ ETF bất động sản đang hoạt động. Quỹ cơ cấu các khoản đầu tư của mình chủ yếu từ Chỉ số FTSE NAREIT All Equity REITs, có gần 50 cổ phần nắm giữ chủ yếu trên các cổ phiếu vốn hóa trung bình và lớn. Quá trình lựa chọn sử dụng các số liệu định lượng và thống kê để xác định chứng khoán có giá hấp dẫn và quản lý rủi ro.
AVRE: Cổ phiếu Bất động sản Toàn cầu Hoạt động Tốt hơn
AVRE tăng 7,20% từ đầu năm đến nay, vượt xa các thị trường rộng lớn hơn. Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu bất động sản toàn cầu dự kiến sẽ có lợi nhuận cao hơn hoặc đặc điểm rủi ro tốt hơn. Nó nắm giữ các công ty bất động sản trong các lĩnh vực bất động sản khác nhau, bao gồm REITs và các tổ chức tương tự REIT, nằm ở các quốc gia có trong chỉ số chuẩn của nó, Chỉ số S&P Global REIT.
BLDG: Quỹ duy nhất hoạt động kém hiệu quả ở các thị trường rộng lớn hơn
BLDG là quỹ duy nhất trong phân khúc hoạt động kém hiệu quả hơn so với các thị trường rộng lớn hơn vào năm 2023, với lợi nhuận 3,07% từ đầu năm đến nay. Quỹ cung cấp khả năng tiếp xúc với một rổ chứng khoán bất động sản toàn cầu, bao gồm REITs và các công ty quản lý và phát triển bất động sản. Quá trình lựa chọn sử dụng thuật toán đa yếu tố của Cambria, bao gồm các số liệu về giá trị, chất lượng và động lượng.