Tesla попереджає про уповільнення продажів; Ринок реагує
Tesla (NASDAQ:TSLA), перша з так званої «чудової сімки» мегакапіталізованих акцій США, яка оприлюднила прибутки за четвертий квартал, зіткнулася з невдачею вночі, що послабило оптимістичний економічний прогноз на новий рік. Незважаючи на насичений розклад подій у четвер, включно з першими показниками ВВП США за 4 квартал і політичне рішення Європейського центрального банку, індивідуальні зміни акцій посіли центральне місце.
Минулого тижня виробники чіпів ASML (AS:ASML) і TSMC опублікували позитивні оновлення та прогнози, які сприяли звіту Intel (NASDAQ:INTC) того ж дня. Крім того, у середу акції стрімінгового гіганта Netflix (NASDAQ:NFLX) зросли на понад 10% до дворічного максимуму завдяки вражаючій кількості передплатників. Однак акції Tesla впали ще на 8% через занепокоєння проблемами з ланцюгом поставок і посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.
Коментарі генерального директора Tesla Ілона Маска про конкурентну загрозу з боку Китаю посилили занепокоєння ринку. Він сказав: «Якщо не буде встановлено торгових бар’єрів, вони (китайські автовиробники) майже знищать більшість інших автомобільних компаній у світі». Ці настрої викликали резонанс на тлі триваючої політичної напруги між США та Китаєм.
На тлі зусиль китайської влади стабілізувати свою економіку та настрої інвесторів, наслідки політичного розриву між США та Китаєм відчувалися за межами їхніх кордонів. Apple (NASDAQ:AAPL) повідомила про зниження поставок смартфонів у Китаї на 2,1% протягом останнього кварталу 2023 року, насамперед через загострення конкуренції з боку місцевих конкурентів на чолі з Huawei.
Політичне рішення ЄЦБ і наступний крок Федеральної резервної системи
Звертаючись до макроринків, очікується, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) збереже свою політичну позицію після того, як нещодавні зауваження керівників центральних банків применшили можливість раннього послаблення. Проте грошові ринки все ще вказують на більш ніж 50% шансів зниження ставки ЄЦБ до квітня та очікують зниження на 125 базисних пунктів до кінця року. Євро дещо підвищився по відношенню до долара в очікуванні рішення ЄЦБ.
Наступне засідання Федеральної резервної системи заплановане на наступний тиждень, і очікується, що вона також проведе лінію. Проте ринкові очікування припускають, що зниження ставок може відбутися до 1 травня. Помітним кроком є те, що ФРС планує скасувати ставки екстреного фінансування, запроваджені під час минулорічної регіональної банківської кризи, що свідчить про впевненість у відновленні банківського сектора. Отже, американські кредитори більше не матимуть вигідних можливостей арбітражу, якими вони користувалися.
Фінансові ринки показали волатильність у середу через різні чинники, зокрема результативні січневі опитування бізнесу, відновлення цін на нафту в США та погано сприйнятий аукціон 5-річних облігацій. У результаті дохідність казначейських облігацій незначно зросла.
Ключові ринкові події сьогодні
Ринок уважно стежитиме за кількома ключовими подіями, які можуть вплинути на ринки США протягом дня, зокрема:
- Політичне рішення Європейського центрального банку та прес-конференція
- США звіти про прибутки компаній: Intel, Blackstone (NYSE:BX), Capital One, Visa (NYSE:V), Dow, Comcast (NASDAQ:CMCSA), Union Pacific (NYSE:UNP), Northrop Grumman (NYSE:NOC), Weyerhauser, American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Marsh & McLennan, McCormick (NYSE:MKC), Valero, Nextera, Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Western Digital (NASDAQ:WDC) тощо.
- США Оцінки ВВП і PCE за четвертий квартал, грудень замовлень на товари тривалого користування, грудень оптових/роздрібних запасів, грудень продажу нових будинків, грудень міжнародної торгівлі, щотижневі заявки на безробіття, опитування ФРС Канзас-Сіті за січень, індекс активності ФРС Чикаго за грудень
- США Казначейські аукціони 7-річних облігацій, продаж 4-тижневих облігацій
Висновок
У підсумку, невтішний прогноз продажів Tesla вплинув на настрої ринку. У той час як позитивні зміни в індустрії чіпів підвищили довіру інвесторів, занепокоєння з приводу проблем у ланцюзі поставок і загострення конкуренції з боку Китаю продовжують впливати на ринки. Оскільки основні центральні банки, такі як ЄЦБ і Федеральна резервна система, дотримуються своєї поточної політики, увага зосереджується на економічних показниках і звітах про прибутки компаній, які відіграватимуть вирішальну роль у формуванні ринкової динаміки найближчими днями.