Ринкові умови та вплив придбання eOne
На рішення продовжити злиття вплинули ринкові умови, Lionsgate чекає на завершення придбання eOne у Hasbro, про що має бути оголошено наступного тижня. Цей стратегічний час дозволяє Lionsgate скористатися сприятливою динамікою ринку.
Компанії з придбання спеціальної мети — це, по суті, порожні організації, які виходять на біржу, щоб залучити кошти для майбутнього злиття. Зазвичай у них є два роки, щоб завершити злиття з уже створеною компанією. Елі Бейкер за підтримки Гаррі Слоуна, медіа-керівника та члена правління Lionsgate, очолює Screaming Eagle Acquisition Corp. Слоан має послужний список успішних SPAC у медіа та індустрії розваг, співпрацюючи з Джеффом Саганскі та іншими.
Деталі трансакції та майбутнє Lionsgate Studios
Очікується, що після завершення злиття Lionsgate збереже 87,3% акцій Lionsgate Studios, а публічні акціонери, засновники та інвестори спільного акціонерного капіталу Screaming Eagle разом володітимуть приблизно 12,7% об’єднаної компанії. Важливо зазначити, що платформа Starz залишатиметься у повній власності Lionsgate і не буде включена в цю транзакцію.
Окрім створення Lionsgate Studios як публічної компанії, злиття за прогнозами забезпечить Lionsgate приблизно 350 мільйонів доларів валового доходу. Це складається з 175 мільйонів доларів США від приватних інвестицій у публічний капітал (PIPE), які вже вклали провідні пайові фонди та інші інвестори. Чисті надходження будуть використані для зміцнення фінансового становища Lionsgate та підтримки стратегічних ініціатив, у тому числі тих, що стосуються бізнесу eOne.
Звичайні акції Lionsgate Studios продаватимуться окремо від звичайних акцій Lionsgate класу A (LGF.A) і класу B (LGF.B) як єдиний клас акцій. Трансакцію широко вважають інноваційним кроком, який, як очікується, створить значну цінність як для існуючих, так і для нових акціонерів.