Невгамовні укладачі угод укладають мегаугоди в енергетичному секторі
Шість американських нафтогазових банкірів, які покинули гігант зі злиттів і поглинань Citigroup минулого року, щоб приєднатися до меншої фірми Guggenheim Securities, тепер роблять ще один крок, прямуючи до Moelis & Co, згідно з інсайдерами, обізнаними з цим питанням. Ця карусель підкреслює амбіції учасників угод, які прагнуть укласти угоди високого рівня, одночасно максимізуючи свої зароблені консультаційні гонорари. У 2022 році енергетичний сектор був жвавим центром укладання угод, глобальні транзакції склали приголомшливі 460,3 мільярда доларів США, що на 4% більше порівняно з минулим роком (дані LSEG). Джерела, які побажали залишитися анонімними, підтвердили, що Moelis завербував колишніх банкірів Citigroup, включаючи Мухаммада Лагарі, Олександра Берпі, Бенджаміна Дюбуа та Райана Стаха. Після завершення відпустки для роботи в саду ці банкіри приєднаються до Moelis найближчими тижнями. І Моеліс, і Гуггенхайм відмовилися коментувати це питання.
Сплеск угод серед виробників нафти та газу
Протягом останніх двох місяців у нафтовій і газовій промисловості спостерігається сплеск угод, оскільки компанії намагаються підвищити прибутковість, придбавши цінні продуктивні площі. Exxon Mobil успішно уклала угоду на суму 60 мільярдів доларів США щодо придбання Pioneer Natural Resources, тоді як Chevron оголосила про угоду на суму 53 мільярди доларів щодо придбання Hess. Occidental Petroleum нещодавно оголосила про свої плани придбати CrownRock, приватну американську компанію, що займається видобутком сланцевої нафти, за 12 мільярдів доларів, включаючи борг. Зокрема, Citigroup консультувала Exxon під час придбання Pioneer, але Guggenheim і Moelis не брали участі в цих конкретних угодах.
Переваги бутикових інвестиційних банків
Бутік-інвестиційні банки, такі як Moelis і Guggenheim, набули популярності серед банкірів завдяки своїй політиці, яка дозволяє банкірам утримувати більшу частку клієнтських комісій порівняно з великими банками, такими як Citigroup. Останні, з їх більш різноманітним бізнес-портфелем, повинні покривати додаткові витрати. Незважаючи на те, що компанія Guggenheim посідає 19 місце в рейтингу LSEG щодо нафтогазових угод США цього року з оголошеними транзакціями на суму 5,8 мільярда доларів, раніше не входила до 25 найкращих радників у 2022 році. Тим не менш, фірма підтримує тісні відносини з великими міжнародними клієнтами в енергетичній галузі, включаючи Саудівську Аравію. Aramco та Abu Dhabi National Oil Co.