Інвесторів повинні надихнути найвищі показники Nasdaq Composite в січні за більш ніж 20 років, які відбулися минулого місяця. Технологічний індекс досяг найбільшого прибутку в січні з 2001 року, піднявшись на 10,7% у січні.
Це стало невеликою несподіванкою, оскільки багато ринкових спостерігачів прогнозували, що у 2023 році може відбутися ще одна корекція в результаті прогнозів про те, що уповільнення економіки та, можливо, рецесія можливі з огляду на різке підвищення процентних ставок.
Ось три акції, про які слід подумати про покупку, якщо ринок знову зазнає спаду або ведмежого ринку.
1. У Apple (AAPL 1,92%) 2022 рік був невдалим: ціна акцій впала на 26% порівняно з минулим роком. Однак він переміг індекс Nasdaq Composite, який впав приблизно на 33% у 2022 році. Частина випуску була просто загальним розпродажем у технологічних компаніях, оскільки багато з них стали надто дорогими після значного зростання цін 2020 та 2021 роки.
Зважаючи на силу 2021 року, цьогорічні квартальні показники були незначними. Продажі зменшилися внаслідок того, що клієнти стикаються з дедалі складнішими економічними обставинами, спричиненими підвищенням процентних ставок, інфляцією та зростанням вартості життя. У iPhone виникли проблеми з ланцюгом поставок через правила COVID у Китаї, де виробляється більшість компонентів телефону.
Доброю новиною є те, що вартість Apple значно впала до кінця 2022 року, досягнувши співвідношення ціни та прибутку близько 20, що є найнижчим рівнем з початку пандемії. Він знову зріс приблизно до 25, але навіть на цьому рівні він залишається приголомшливим значенням після сильного січня.
Але, незважаючи на важкий рік, Apple вдалося збільшити свою частку ринку iPhone до понад 50% і побачити зростання в секторі послуг, який включає пристрої з моделлю підписки, як Apple TV+. Якщо ринок знову зазнає краху, ви матимете шанс придбати одну з провідних компаній у світі з набагато більшою знижкою, ніж зараз.
2. У перших двох кварталах минулого року економіка скоротилася або відступила; дехто вважає це спадом. Той факт, що у 2022 році ми перебували на ведмежому ринку, який визначається як падіння ринку на 20% або більше, є беззаперечним.
Однак, незважаючи на фінансову кризу та крах фондового ринку, Dollar General вдалося продемонструвати чудові результати, завершивши рік на 4,4%. З моменту IPO у 2009 році компанія Dollar General не зазнала збитків на кінець року і стабільно отримувала прибуток.
Dollar General перевершує своїх конкурентів під час слабких ринків завдяки значним дисконтним цінам і стратегії орієнтації на занедбані райони, такі як сільські місцевості чи мегаполіси, що робить його фактично стійким до рецесії.
Акції втратили майже 7% за рік, ще раз демонструючи, як вони зазвичай рухаються проти ринкових тенденцій. Dollar General, з іншого боку, був би сильним варіантом для того, щоб злетіти вгору проти зустрічного вітру спаду, якщо економіка скотиться до рецесії, а ринок занепадає.
3. Federated Hermes (FHI 0,43%), можливо, не є тією компанією, з якою ви знайомі, але про це вам слід знати, особливо з огляду на поточні ринкові умови.
З огляду на те, що ринки спаду традиційно не є вигідними для менеджерів з управління капіталом, Federated Hermes є компанією з управління активами, що може негайно викликати деякі занепокоєння.
Станом на 31 грудня 2022 року Federated мала активи фондів грошового ринку на суму 447 мільярдів доларів, що становило 71% від загальних активів у розмірі 669 мільярдів доларів. Лише 12% його загальних активів, або 81 мільярд доларів, складалися з акціонерних фондів, тоді як решта 13%, або 87 мільярдів доларів, складалися з активів з фіксованим доходом.
Це чудовий ринок для фондів грошового ринку, оскільки процентні ставки досягли найвищого рівня з часів Великої рецесії, а вищі ставки означають кращі виплати для інвесторів.
У 2022 році активи Federated досягли нового максимуму в приблизно 669 мільярдів доларів, а дохід компанії зріс на 11% порівняно з попереднім роком.
Federated Hermes має хороші можливості для перевищення показників, навіть якщо ринок знову впаде, оскільки очікується, що процентні ставки зростуть далі та залишаться високими в осяжному майбутньому.