1. Nvidia: Güçlü Büyüme Potansiyeli ile Yapay Zeka Çip Pazarına Hakim Olmak
Yapay zeka eğitimi için gerekli olan çiplerin önde gelen tedarikçisi olan Nvidia, benzeri görülmemiş bir büyümeye tanık oldu. Hisse senedinin geçen yılki etkileyici performansına rağmen, Rosenblatt Securities analisti Hans Mosesmann, Nvidia hisselerinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 1.100 $’a yükseleceğini öngörüyor; bu, mevcut 625 $’lık fiyattan %76 gibi şaşırtıcı bir artışı temsil ediyor.
Grafik işlem birimlerinde (GPU’lar) lider olan Nvidia, AI çip pazarının %95’ine kadar hakimdir. GPU’lar, merkezi işlem birimlerine (CPU’lar) kıyasla üstün hız ve enerji verimliliği sunar. Şu anda hisse senedinin fiyat-kazanç (F/K) oranı, Wall Street’in Ocak ayında sona eren mali yıl için kazanç tahminlerine göre 50 seviyesinde bulunuyor. Ancak analistler önümüzdeki yıl Nvidia’nın hisse başına kazancında %67’lik bir artış daha olacağını öngörüyor.
Nvidia’nın olağanüstü büyümesi öncelikle büyük tüketici internet devlerinden ve bulut hizmet sağlayıcılarından kaynaklandı. Bununla birlikte CEO Jensen Huang, talepte yeni bir artış öngörüyor. Şirketin üçüncü çeyrek mali kazanç raporunda Huang, ulusların, bölgesel bulut hizmeti sağlayıcılarının, kurumsal yazılım şirketlerinin ve çeşitli endüstrilerin yapay zekayı kapsamlı bir şekilde benimsediğini vurguladı.
Yapay zekanın endüstriler genelindeki uzun vadeli potansiyeli ve veri merkezlerindeki donanım sistemlerinin önemli veri iş yüklerini kaldıracak şekilde kademeli olarak yükseltilmesi göz önüne alındığında, Nvidia’nın hisse senedi fiyatının önümüzdeki on yılda daha da artması muhtemeldir.
2. Alphabet (Google): Reklamcılık İşini Desteklemek için Yapay Zekadan Yararlanma
Yapay zeka teknolojisine yaptığı büyük yatırımlarla tanınan Alphabet, yapay zekanın hızla benimsenmesinden yararlanmak için iyi bir konuma sahip. Özellikle Google, Google Arama ve YouTube gibi platformlardaki şirketler için reklam kampanyası yönetimini kolaylaştırdığı için yapay zeka uygulamasından yararlanıyor. Bu durum Alphabet’in geleceğine dair iyimserliği artırıyor.
Yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu, Alphabet’in reklamcılık işinde, özellikle de Arama segmentinde önemli bir büyüme sağlamaya hazırlanıyor. Arama Ağı, esas olarak artan perakende reklam harcamaları nedeniyle 2023’ün üçüncü çeyreğinde yıllık %11’lik bir büyümeyle, halihazırda üç aylık gelire 44 milyar dolarlık ciddi bir katkıda bulundu. Yapay zeka destekli yeni arama araçları, kullanıcı katılımını artırma, daha fazla arama sorgusu oluşturma ve alışveriş yapılabilir reklamların görüntülenmesini kolaylaştırma potansiyeline sahip.
Alphabet’in önde gelen bir dijital reklamveren olarak konumu ve yıllık 66 milyar dolarlık kârı göz önüne alındığında, mevcut değerleme fazlasıyla haklı görünüyor. Üstelik yapay zekanın Google’ın operasyonlarında önemli bir rol oynaması ve bu teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kapasitesi sayesinde yatırımcılar şirketin hisse senedi fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yeni seviyelere ulaşmasını bekleyebilirler.