Potansiyel Artış Analizi:
Evercore ISI analisti Kirk Materne, bir müşteri notunda “‘Bardağın yarısı dolu’ yaklaşımını benimsemek isteyenler için, bu kılavuz gelirin hızlanmasını ima ediyor ve şirket birikmiş işlerde önemli bir artışa tanık oluyor,” diye vurguladı. Ayrıca OCI büyümesinin önümüzdeki çeyreklerde %50 civarında istikrar kazanması durumunda risk/getiri oranının büyük ölçüde yukarıya doğru eğileceğini belirtti. Materne, son notunda fiyat hedefini 135 Dolar’dan 130 Dolar’a düşürmesine rağmen, Oracle hisseleri üzerindeki performansını korumaya devam ediyor.
Bernstein analisti Mark Moerdler, Oracle’ın hiper ölçekleyici benzerleriyle karşılaştırıldığında daha küçük veri merkezlerinin, talep ve arz arasında bir dengesizliğe yol açtığını vurguluyor. Ancak Oracle’ın geçmişte sunucu tedariki sorunlarında olduğu gibi bu zorlukları da çözeceğinden emin. Moerdler, tedarik zinciri sorunları devam etse de, güçlü talebin özellikle ikinci yarı ve dördüncü çeyrekte sonuçları etkileyeceğine inanıyor. Fiyat hedefini 144 dolardan 147 dolara yükseltti ve Oracle’ın hisselerine göre daha iyi bir performansa sahip.
Olumlu görünümü destekleyen Wolfe Research’ten Alex Zukin, yüksek performans notunu koruyor ve önümüzdeki çeyrekte organik bulut büyümesinin hızlanmasını bekliyor. Zukin, hisselerin geri çekilmesine rağmen yönetimin hedeflerine bağlılığının, kapasite artışının, istikrarlı talep eğilimlerinin ve grafik işlem birimi kullanılabilirliği nedeniyle Oracle’ın veri merkezi oluşumunda herhangi bir sınırlama bulunmamasının olumlu havayı güçlendirdiğini kabul ediyor. Zukin yakın zamanda fiyat hedefini 140 Dolar’dan 130 Dolar’a ayarladı.
Algılanan Piyasa Beklentileri:
William Blair’den Sebastien Naji, iş trendlerindeki iyileşmenin Wall Street’i gerçekten şaşırtıp şaşırtmayacağını sorguluyor. Naji, OCI’deki güçlü talep momentumunu kabul ederken, Oracle’ın hisselerinin halihazırda beklenen gelir artışını ve üretken yapay zeka rüzgarlarını yansıttığına inanıyor. Böylece Oracle’ın piyasa performansı notunu korudu.