ผลกระทบของ AI ต่อธุรกิจ Azure Cloud ของ Microsoft
ในขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์คลาวด์ Azure ของ Microsoft กำลังเติบโตในฐานะผู้นำหน้า โดยแซงหน้า Google Cloud ของ Alphabet Inc. การปฏิวัติ AI ได้มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของ Azure อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม ศักยภาพด้าน AI ของ Microsoft ขยายออกไปไกลเกินกว่าแผนกระบบคลาวด์
Copilot: ผู้เปลี่ยนเกมสำหรับ Microsoft
ตามที่นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI Kirk Materne ระบุว่า Copilot ซึ่งเป็นเครื่องมือเขียนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Microsoft คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ความสนใจรอบตัว Copilot นั้นสูงเหลือเกิน และเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่การยอมรับจะเริ่มเร่งขึ้น
แม้ว่าอาจไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่จะพิสูจน์ผลกระทบของ Copilot ต่อการเติบโตของรายได้ นักวิเคราะห์ DiFucci เชื่อว่าธุรกิจ Office จะได้รับประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสัยจากการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นและกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ได้รับการปรับปรุง
แนวโน้มที่กว้างขึ้น: แนวโน้มของ Microsoft และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เมื่อมองภาพรวมแล้ว Microsoft พร้อมที่จะส่งมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่กำลังจะมาถึง นักวิเคราะห์ เช่น Keith Weiss จาก Morgan Stanley มั่นใจว่าสัญญาณ AI ที่สร้างของบริษัทจะให้ความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน
Tyler Radke จาก Citi Research แบ่งปันความรู้สึกในแง่ดีนี้ โดยระบุว่าประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Microsoft มาจากการปรับปรุงงบประมาณด้านไอที และตำแหน่งผู้นำของบริษัทในด้าน AI เชิงสร้างสรรค์
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหน่วยผลิตผลและกระบวนการทางธุรกิจของ Microsoft จะเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งรวมถึง Office ด้วย ในขณะเดียวกัน กลุ่ม More Personal Computing ซึ่งรวมถึง Windows และ Xbox คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 18%
Intelligent Cloud ซึ่งประกอบด้วย Azure คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 18% โดยที่ Azure เองมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 28% โดยปรับตามความผันผวนของสกุลเงินแล้ว
ต้นทุนของการครอบงำ AI
แม้ว่า Microsoft จะได้รับประโยชน์จากจุดยืนด้าน AI ที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย การลงทุนใน AI การบูรณาการ Activision และปัจจัยทางบัญชีอื่นๆ อาจสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้น Weiss จาก Morgan Stanley คาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเล็กน้อยในปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการลงทุนด้าน AI
โดยสรุป โครงการริเริ่มด้าน AI ของ Microsoft โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการประมวลผลบนคลาวด์ Azure กำลังแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าหวัง การขยายพอร์ตโฟลิโอ AI ของบริษัท ควบคู่ไปกับการประมาณการรายได้ที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน