เฟดไปข้างหน้า
ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารแห่งอังกฤษเตรียมจัดการประชุมครั้งแรกของปี โดยรับช่วงต่อจาก ECB และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่นักลงทุนกำลังมองหาเบาะแสว่าเมื่อใดที่ธนาคารกลางจะเริ่มลดต้นทุนการกู้ยืมหลังจากวงจรที่เข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่มีการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลที่แข็งแกร่งเกินคาดและการตอบโต้จากผู้กำหนดนโยบายทำให้ความเชื่อมั่นในการปรับอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกอ่อนแอลง ตลาดจะจับตาดูการประกาศคืนเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ของรัฐบาลยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจะครบกำหนดในวันศุกร์
ความรู้สึกจม
การเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) อย่างเป็นทางการของจีนในวันพุธอาจเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการซ่อมแซมเศรษฐกิจที่สำคัญ การเรียกร้องให้มีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่นั้นได้รับการตอบสนองด้วยแพ็คเกจช่วยเหลือที่มีจำกัด และการรักษาเป้าหมายการเติบโตที่ 5% ไว้นั้นเป็นเรื่องที่น่าสงสัย ตัวเลข PMI จากเกาหลีใต้ ไทย และอินเดียจะส่งผลต่อปฏิทินข้อมูลด้วย
Megacaps บนขบวนพาเหรด
สัปดาห์ที่ผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ ดำเนินไปด้วยดี มีบริษัทด้านเทคโนโลยีและการเติบโตที่โดดเด่น แพลตฟอร์ม Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon และ Meta จะรายงาน โดยประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาโมเมนตัมของ S&P 500 โดยรวมแล้ว บริษัทในดัชนี S&P 500 คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 4.5% ในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะดูว่าผลประกอบการของบริษัทจะยังคงเป็นบวกในปี 2567 หรือไม่ เนื่องจากมีการประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 10% นอกจากนี้ ธนาคารต่างๆ เช่น BBVA, Santander, Deutsche Bank, BNP Paribas และ UniCredit จะประกาศผลประกอบการทั้งปี โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ ตัวเลข GDP ในไตรมาสที่ 4 ของยูโรโซนและข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนมกราคมจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB
(กราฟิกโดย Vineet Sachdev, Prinz Magtulis, Kripa Jayaram, Pasit Kongkunakornul และ Riddhima Talwani เรียบเรียงโดย Karin Strohecker เรียบเรียงโดย Dhara Ranasinghe และ Ros Russell)