ธนาคารกำลังดิ้นรนเพื่อตามทัน
แม้ว่าตลาดจะพุ่งขึ้น แต่ธนาคารก็ยังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง SPDR S&P Bank ETF (KBE) เพิ่มขึ้นเพียง 4% ในปีนี้ และถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ETF ของธนาคารภูมิภาค (KRE) ก็ยังคงลดลง 8% ในขณะที่ผลประกอบการในภาคส่วนนี้ทรงตัวขึ้น โดยคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโต 16.8% ในปี 2566 ธนาคารมีการซื้อขายที่ระดับต่ำเพียง 9.3 เท่าของกำไรปีนี้ และ 9.7 เท่าของกำไรในปีหน้า
ศักยภาพสำหรับธนาคารที่จะเติบโตในปี 2023
นักวิเคราะห์ที่ RBC Capital Market เชื่อว่าธนาคารต่างๆ จะเจริญรุ่งเรืองในปีหน้าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย พวกเขาอ้างถึงปี 1995 ที่ธนาคารมีผลงานเหนือกว่า S&P 500 ในวงกว้างถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 54% อย่างน่าตกใจ เส้นขนานระหว่างตอนนี้และต่อๆ ไปอยู่ที่จุดสิ้นสุดของวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการลงจอดที่นุ่มนวลของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ RBC รับทราบว่ากฎเกณฑ์เงินทุนของ Basel III Endgame สุดท้ายและการประท้วงล่าสุดโดยซีอีโอของธนาคารใน Capitol Hill อาจทำให้เกิดความท้าทาย พวกเขาเชื่อว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551-2552 ส่งผลให้อุตสาหกรรมลดความเสี่ยงลง และขณะนี้ธนาคารมีระดับสำรองค่าเสียหายจากสินเชื่อที่สูงขึ้น เนื่องจากการกำหนดมาตรฐานการบัญชี Current Expected Credit Losses (CECL)
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ RBC แย้งว่าธนาคารต่างๆ ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป แม้ว่าจะพิจารณาถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนพันธบัตรก็ตาม พวกเขาแนะนำ Bank of America (BAC), Fifth Third (FITB), Huntington Bancshares (HBAN), KeyCorp (KEY), M&T (MTB), PNC Financial Services Group (PNC), Truist Financial (TFC), Valley National (VLY) , Western Alliance Bancorp (WAL), Webster Financial (WBS) และ Wintrust Financial (WTFC) ว่าเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพ
ในทางกลับกัน Michael Marone ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนร่วมของ Crescent Rock Capital ก็มีการจองไว้ ในการให้สัมภาษณ์ เขาแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับธนาคารในภูมิภาค โดยระบุว่าจะต้องเกิดการลงจอดอย่างหนักก่อนที่จะมีส่วนร่วม นอกจากนี้เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเฟ้อให้เป็นปกติในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด แม้ในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม
หุ้นฟิวเจอร์ส (ES00, +0.29% NQ00, +0.36%) ชี้สูงขึ้น และทองคำ (GC00, +0.57%) ขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (BX:TMUBMUSD10Y) ยังคงต่ำกว่า 4 % ดัชนี Hang Seng (HK:HSI) ปรับตัวขึ้นหลังจากการตอบรับเชิงบวกต่อสินเชื่อของธนาคารกลาง แม้ว่ายอดค้าปลีกในจีนจะต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ก็ตาม
สัญญาออปชั่นมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์กำลังจะหมดอายุสามเท่า พร้อมด้วยการปรับสมดุลของ S&P 500 และ Nasdaq-100
Costco Wholesale (ราคา -1.75%) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการขายพายฟักทอง 2.9 ล้านชิ้นในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกทางการเงินของบริษัท โดยประกาศเงินสดปันผลพิเศษที่เป็นไปตามความคาดหวังอย่างมาก
บริษัทรับสร้างบ้านในไมอามี Lennar (LEN, +6.65%) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด แม้ว่ารายได้จะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม
Carlos Slim เจ้าสัวโทรคมนาคมของเม็กซิโกได้เข้าร่วมสโมสรอันทรงเกียรติมูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากค่าเปโซที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้คนไม่สนใจที่จะอาศัยอยู่ในเมืองที่หนาแน่นและสามารถเดินได้เหมือนที่คิดไว้ก่อนหน้านี้
ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัมได้หยุดการขายชอร์ตหุ้นแล้ว แต่ยังคงมีการซื้อที่สำคัญที่ต้องทำ ตามที่นักยุทธศาสตร์ของ UBS กล่าว พวกเขาคาดว่าอันดับโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 15% ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า
ในความเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจ กริมส์ อดีตของ Elon Musk ได้ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าสำหรับคำว่า “Grok” เพื่อใช้เป็นของเล่น เอาชนะบริษัทแชทบอท AI ของ Musk ลงไปได้ภายในหนึ่งเดือน
Southwest Airlines (LUV, +2.09%) มีนโยบายสำหรับผู้โดยสารขนาดบวก โดยเสนอที่นั่งฟรีให้พวกเขา แต่แนะนำให้ซื้อตั๋วเพิ่มล่วงหน้าและขอเงินคืนในภายหลัง