Активные ETF REIT превосходят более широкие рынки в 2023 году
В начале нового года активные ETF REIT произвели фурор на финансовом рынке, опережая более широкие рынки. Это неудивительно, поскольку недвижимость в различных формах имеет давнюю историю надежной защиты от инфляции и повышения процентных ставок. Способность REIT повышать арендную плату по мере роста спроса на площади сделала их привлекательным выбором для инвестиций для многих инвесторов.
Три из четырех активных ETF REIT преуспевают
Согласно базе данных ETF, три из четырех активных ETF REIT с начала года опережают ETF более широкого рынка. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) выросли на 6,5% и 7% соответственно.
Что такое REIT ETF?
REIT ETF — это фонд, который инвестирует в обычные ценные бумаги американских REIT и компаний, занимающихся операциями с недвижимостью. Он также может включать привилегированные акции, денежные средства и их эквиваленты. При выборе своих участников фонд принимает во внимание внутреннюю стоимость собственности, принадлежащей REIT, и внутреннюю стоимость REIT, в которые фонд стремится инвестировать.
PSR: второе место среди активных ETF недвижимости
С доходностью 8,60% с начала года PSR занимает второе место среди активных ETF недвижимости. Фонд структурирует свои инвестиции в основном на основе индекса FTSE NAREIT All Equity REITs, который насчитывает около 50 активов, в основном в виде акций средней и большой капитализации. В процессе отбора используются количественные и статистические показатели для выявления ценных бумаг с привлекательной ценой и управления рисками.
AVRE: мировые акции в сфере недвижимости растут лучше
AVRE выросла на 7,20% с начала года, опережая более широкие рынки. Фонд инвестирует в глобальные акции недвижимости, которые, как ожидается, будут иметь более высокую доходность или лучшие характеристики риска. Он владеет компаниями, занимающимися недвижимостью, в различных секторах недвижимости, включая REIT и подобные REIT компании, расположенные в странах, включенных в его эталонный индекс, S&P Global REIT Index.
BLDG: единственный фонд, который отстает от более широких рынков
BLDG — единственный фонд в этом сегменте, чьи результаты в 2023 году отстают от более широких рынков, с доходностью 3,07% с начала года. Фонд предоставляет доступ к глобальной корзине ценных бумаг в сфере недвижимости, включая REIT и фирмы по управлению и развитию недвижимости. В процессе отбора используется многофакторный алгоритм Cambria, который включает показатели стоимости, качества и импульса.