Tesla alerta sobre desaceleração nas vendas; Reação do mercado
A Tesla (NASDAQ:TSLA), a primeira das chamadas ‘Sete Magníficas’ ações de megacapitalização dos EUA a divulgar lucros do quarto trimestre, enfrentou um revés durante a noite, atenuando uma perspectiva econômica otimista para o novo ano. Apesar de uma agenda lotada de eventos na quinta-feira, incluindo a primeira leitura do PIB dos EUA para o quarto trimestre e a decisão política do Banco Central Europeu, os movimentos individuais das ações ocuparam o centro das atenções.
Na semana passada, os fabricantes de chips ASML (AS:ASML) e TSMC divulgaram atualizações e perspectivas positivas, o que foi um bom presságio para o relatório da Intel (NASDAQ:INTC) publicado mais tarde naquele dia. Além disso, a gigante de streaming Netflix (NASDAQ:NFLX) viu suas ações dispararem mais de 10%, atingindo máximos de dois anos na quarta-feira, impulsionadas por números impressionantes de assinantes. No entanto, as ações da Tesla caíram mais 8% devido a preocupações com questões da cadeia de abastecimento e ao aumento da concorrência das montadoras chinesas.
Os comentários do CEO da Tesla, Elon Musk, sobre a ameaça competitiva da China aumentaram as preocupações do mercado. Ele disse: “Se não houver barreiras comerciais estabelecidas, elas (montadoras chinesas) irão praticamente demolir a maioria das outras empresas automobilísticas do mundo.” Este sentimento ressoou em meio às atuais tensões políticas entre os EUA e a China.
Em meio aos esforços das autoridades chinesas para estabilizar a sua economia e o sentimento dos investidores, as repercussões do conflito político entre os EUA e a China foram sentidas além das suas fronteiras. A Apple (NASDAQ:AAPL) relatou um declínio de 2,1% nas remessas de smartphones na China durante o último trimestre de 2023, principalmente devido à concorrência intensificada de rivais locais, liderados pela Huawei.
Decisão política do BCE e próximo passo do Federal Reserve
No que diz respeito aos macromercados, espera-se que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha a sua posição política depois de comentários recentes dos banqueiros centrais terem minimizado a possibilidade de uma flexibilização antecipada. Contudo, os mercados monetários ainda indicam uma probabilidade superior a 50% de um corte nas taxas do BCE até Abril e antecipam uma flexibilização de 125 pontos base até ao final do ano. O euro subiu ligeiramente em relação ao dólar, em antecipação à decisão do BCE.
A próxima reunião do Federal Reserve está marcada para a semana seguinte e também se espera que mantenha a linha. No entanto, as expectativas do mercado sugerem que um corte nas taxas poderá ocorrer até 1 de Maio. Num movimento notável, a Fed planeia acabar com as taxas de financiamento de emergência introduzidas durante a crise bancária regional do ano passado, sinalizando confiança na recuperação do sector bancário. Consequentemente, os credores dos EUA não terão mais a oportunidade lucrativa de arbitragem de que desfrutaram.
Os mercados financeiros mostraram volatilidade na quarta-feira devido a vários fatores, incluindo robustas pesquisas empresariais de janeiro, um ressurgimento dos preços do petróleo bruto nos EUA e um leilão de notas de 5 anos mal recebido. Como resultado, os rendimentos do Tesouro registaram um ligeiro aumento.
Principais eventos de mercado para hoje
O mercado monitorará de perto vários eventos importantes que podem influenciar os mercados dos EUA ao longo do dia, incluindo:
- Decisão política do Banco Central Europeu e conferência de imprensa
- EUA relatórios de lucros corporativos: Intel, Blackstone (NYSE:BX), Capital One, Visa (NYSE:V), Dow, Comcast (NASDAQ:CMCSA), Union Pacific (NYSE:UNP), Northrop Grumman (NYSE:NOC), Weyerhauser, American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Marsh & McLennan, McCormick (NYSE:MKC), Valero, Nextera, Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Western Digital (NASDAQ:WDC), etc.
- EUA Estimativas do PIB e PCE do quarto trimestre, pedidos de bens duráveis em dezembro, estoques de atacado/varejo em dezembro, vendas de casas novas em dezembro, comércio internacional em dezembro, pedidos semanais de seguro-desemprego, pesquisa de negócios do Fed de Kansas City em janeiro, índice de atividade do Fed de Chicago em dezembro.
- EUA Leilões do Tesouro de notas de 7 anos, venda de letras de 4 semanas
Conclusão
Em resumo, a decepcionante previsão de vendas da Tesla pesou sobre o sentimento do mercado. Embora os desenvolvimentos positivos na indústria de chips tenham aumentado a confiança dos investidores, as preocupações com os desafios da cadeia de abastecimento e a escalada da concorrência da China continuam a impactar os mercados. À medida que os principais bancos centrais, como o BCE e a Reserva Federal, mantêm as suas políticas atuais, o foco vira-se para os indicadores económicos e os relatórios de lucros das empresas, que desempenharão um papel crucial na definição da dinâmica do mercado nos próximos dias.