Negociadores inquietos buscam mega negócios no setor de energia e energia
Seis banqueiros norte-americanos de petróleo e gás que deixaram o gigante de fusões e aquisições Citigroup no ano passado para se juntarem à empresa menor Guggenheim Securities estão agora dando outro passo, indo para a Moelis & Co, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Este carrossel destaca a ambição dos negociadores que buscam negócios de alto perfil e, ao mesmo tempo, maximizam os honorários de consultoria ganhos. O sector da energia tem sido um centro movimentado para a realização de negócios em 2022, com transacções globais no valor de espantosos 460,3 mil milhões de dólares, um aumento de 4% em relação ao ano anterior (dados LSEG). As fontes, que preferiram permanecer anônimas, confirmaram que Moelis recrutou ex-banqueiros do Citigroup, incluindo Muhammad Laghari, Alexander Burpee, Benjamin Dubois e Ryan Staha. Depois de completarem a licença de jardinagem, esses banqueiros se juntarão ao Moelis nas próximas semanas. Tanto Moelis quanto Guggenheim se recusaram a comentar o assunto.
Aumento na atividade de negócios entre produtores de petróleo e gás
A indústria de petróleo e gás testemunhou um aumento na atividade de negócios nos últimos dois meses, à medida que as empresas se esforçam para aumentar a rentabilidade através da aquisição de áreas valiosas e produtivas. A Exxon Mobil garantiu com sucesso um acordo de US$ 60 bilhões para comprar a Pioneer Natural Resources, enquanto a Chevron anunciou um acordo de US$ 53 bilhões para adquirir a Hess. A Occidental Petroleum revelou recentemente os seus planos de comprar a CrownRock, uma produtora privada de petróleo de xisto dos EUA, por 12 mil milhões de dólares, incluindo dívidas. Notavelmente, o Citigroup aconselhou a Exxon durante a aquisição da Pioneer, mas a Guggenheim e a Moelis não estiveram envolvidas nestes negócios específicos.
Benefícios dos bancos de investimento boutique
Os bancos de investimento boutique, como o Moelis e o Guggenheim, ganharam popularidade entre os banqueiros devido à sua política de permitir que os banqueiros retenham uma parcela maior das taxas dos clientes em comparação com grandes bancos de grande porte, como o Citigroup. Estes últimos, com os seus portfólios de negócios mais diversificados, têm despesas adicionais a cobrir. Guggenheim, embora ocupando o 19º lugar na tabela de classificação da LSEG para negócios de petróleo e gás nos EUA este ano, com US$ 5,8 bilhões em transações anunciadas, foi anteriormente classificado fora dos 25 principais consultores em 2022. No entanto, a empresa mantém relacionamentos próximos com grandes clientes internacionais de energia, incluindo a Arábia Saudita. Aramco e Abu Dhabi National Oil Co.