Adoção de IA por gigantes da Big Tech para reiniciar o crescimento da nuvem
Introdução
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN) estão se concentrando cada vez mais na IA para impulsionar o crescimento da nuvem, que desacelerou desde 2022 devido à incerteza econômica. No entanto, é provável que a crescente popularidade da IA melhore o crescimento do setor, fazendo com que essas empresas mantenham essas ações até 2023, à medida que se recuperam das perdas do ano passado.
O escopo dos desenvolvimentos de nuvem
Esses desenvolvimentos em nuvem vão além da Amazon, Alphabet e Microsoft, chegando a outros nomes do portfólio, como Nvidia (NVDA), cujos chips são essenciais para o poder de computação acelerado necessário para executar modelos de IA. A adoção da IA beneficia a unidade Amazon Web Services (AWS) da Amazon, tornando-se uma boa notícia para o Google Cloud da Alphabet e os negócios do Azure da Microsoft.
O impacto da IA no crescimento da nuvem
Como os desafios macroeconômicos restringiram os gastos das empresas, isso se traduziu em menor geração de receita para todas as três unidades de computação em nuvem. No trimestre mais recente, a receita da AWS cresceu 16% em relação ao ano anterior, para US$ 21,35 bilhões, em comparação com 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, as vendas do Google Cloud da Alphabet cresceram 28% em relação ao ano anterior, para US$ 7,45 bilhões no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o crescimento de 44% no primeiro trimestre de 2022. Quanto ao Azure da Microsoft e outras receitas de serviços em nuvem, ficou em 27 % em seu trimestre mais recente, abaixo dos 46% YoY no mesmo período do ano anterior.
Navegando no ciclo de hype da IA
Com muito burburinho em torno da IA, os investidores devem navegar com cuidado nesse ciclo de hype. Isso ocorre porque testemunhamos a mania da criptografia e a mania do metaverso que voltaram à Terra. No entanto, a adoção da IA traz implicações financeiras significativas para empresas de nuvem que permitem que outras empresas aproveitem os benefícios da IA. Embora os chips indispensáveis da Nvidia a tornem a maneira favorita de surfar na onda da IA, as divisões de nuvem da Amazon, Alphabet e Microsoft verão, em última análise, um crescimento renovado nos próximos trimestres.
Pesquisa corporativa do Google
Para gerenciar grandes quantidades de dados no setor de saúde, o Google está testando o Enterprise Search, um serviço baseado em IA, para beneficiar as empresas. Espera-se que ajude as empresas a criar chatbots personalizados e aplicativos de pesquisa, mesclando seus dados proprietários com as funções de pesquisa do Google, para, em última análise, ajudar a analisar montes de dados.
Azure Government Cloud da Microsoft
O Azure Government Cloud permite que os clientes do governo dos EUA aproveitem os benefícios do OpenAI usando a popular ferramenta de IA da Microsoft, ChatGPT. Os clientes do Azure Governamental podem acessar três dos grandes modelos de linguagem do OpenAI – GPT-4, GPT-3 e Embeddings – para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e desbloquear novos insights de seus dados. Espera-se que essa maior disponibilidade dos modelos da OpenAI aumente a eficiência e a produtividade, revelando novos insights para as agências governamentais que a utilizam.
Crescimento da nuvem da Amazon
De acordo com analistas da Piper Sandler, a AWS está se aproximando de um ponto baixo de crescimento de receita, o que significa que sua taxa de crescimento deve chegar ao fundo do poço em breve. Eles esperam que o crescimento da nuvem da Amazon reacelere após os excelentes ganhos do primeiro trimestre de 2024 da Nvidia, que revelaram uma demanda massiva por seus chips de data center que alimentam modelos de IA generativos.
Conclusão
Embora a incerteza econômica tenha desacelerado o crescimento da nuvem em 2022, a adoção da IA pelos gigantes da Big Tech apresenta uma oportunidade significativa de crescimento. Investir na Nvidia ou nas divisões de nuvem da Amazon, Alphabet e Microsoft certamente terá um crescimento renovado nos próximos trimestres. No entanto, os investidores devem navegar cuidadosamente no ciclo de hype da IA e ser pacientes para vê-lo passar.
Divulgação
A confiança de caridade de Jim Cramer é longa em MSFT, NVDA, AMZN e GOOGL. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após a emissão do alerta de negociação antes de executar a negociação.