ETFs REIT ativos superam mercados mais amplos em 2023
Ao iniciarmos o novo ano, os REIT ETFs ativos estão causando ondas no mercado financeiro, superando os mercados mais amplos. Isso não é surpresa, pois o setor imobiliário, em várias formas, tem uma longa história de fornecer uma proteção confiável contra a inflação e o aumento das taxas de juros. A capacidade dos REITs de aumentar os aluguéis à medida que a demanda por espaço cresce os tornou uma escolha de investimento para muitos investidores.
Três dos quatro ETFs REIT ativos com desempenho superior
De acordo com o ETF Database, três dos quatro REIT ETFs ativos estão superando os ETFs do mercado mais amplo no acumulado do ano. O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), o iShares Core S&P 500 ETF (IVV) e o Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) subiram 6,5% e 7%, respectivamente.
O que é REIT ETF?
Um REIT ETF é um fundo que investe em ações ordinárias de REITs dos EUA e empresas imobiliárias. Também pode incluir ações preferenciais, caixa e equivalentes de caixa. Ao selecionar seus constituintes, o fundo leva em consideração o valor intrínseco das propriedades detidas pelos REITs e o valor intrínseco dos REITs nos quais o fundo pretende investir.
PSR: segundo lugar entre os ETFs imobiliários ativos
Com rentabilidade de 8,60% no acumulado do ano, o PSR ocupa o segundo lugar entre os ETFs imobiliários ativos. O fundo estrutura seus investimentos principalmente a partir do índice FTSE NAREIT All Equity REITs, que possui quase 50 participações principalmente em ações de média e grande capitalização. O processo de seleção usa métricas quantitativas e estatísticas para identificar títulos com preços atraentes e gerenciar riscos.
AVRE: Ações imobiliárias globais superam
O AVRE aumentou 7,20% no acumulado do ano, superando os mercados mais amplos. O fundo investe em ações imobiliárias globais que se espera tenham retornos mais elevados ou melhores características de risco. Ele detém empresas imobiliárias em vários setores imobiliários, incluindo REITs e entidades semelhantes a REIT, localizadas em países incluídos em seu índice de referência, o S&P Global REIT Index.
BLDG: o único fundo com baixo desempenho em mercados mais amplos
O BLDG é o único fundo do segmento com desempenho inferior aos mercados mais amplos em 2023, com retorno de 3,07% no acumulado do ano. O fundo oferece exposição a uma cesta global de títulos imobiliários, incluindo REITs e empresas de administração e desenvolvimento imobiliário. O processo de seleção usa o algoritmo multifator da Cambria, que inclui métricas de valor, qualidade e momento.