De potentiële drijfveren voor Adobe Inc
Adobe Inc. (ADBE) wordt gezien als een ‘vroege winnaar’ in de trend van generatieve kunstmatige intelligentie. Het bedrijf is van plan meer details te onthullen over zijn doelstellingen voor het genereren van inkomsten tijdens een analistendag die eind maart gepland staat. Materne is van mening dat deze gebeurtenis belangrijke inzichten zou kunnen onthullen in de toekomstige groeivooruitzichten van Adobe en mogelijk nieuwe investeerders zou kunnen aantrekken. Bovendien geven de initiële vooruitzichten van Adobe voor het fiscale jaar 2025 het potentieel aan voor hogere inkomsten en verbeterde marges.
Workday Inc: een mogelijke toevoeging aan de S&P 500
Materne is van mening dat als Workday Inc. (WDAY) wordt toegevoegd aan de S&P 500-index, het aandeel extra investeerders zou kunnen aantrekken. Hij verwacht dat de initiële voorspelling voor het boekjaar 2025 van het bedrijf rekening zal houden met mogelijke omzet- en margeverbeteringen, wat zou kunnen bijdragen aan een hoger waarderingsmultiple voor het aandeel.
Snowflake Inc: een ommekeer in zicht
Volgens Materne is Snowflake Inc. (SNOW) klaar om terug te keren naar het vorige beat-and-raise-patroon van het overtreffen van de verwachtingen. Ondanks de mogelijke kritiek van pessimisten als de verwachting voor het fiscale jaar 2025 binnen het bereik van 28-30% zou vallen, verwacht Materne dat de omzet van Snowflake het hele jaar door zal toenemen. Deze positieve trend zou waarschijnlijk het verhaal rond het bedrijf veranderen.
De sleutel tot de groei van Oracle Corp
Oracle Corp. (ORCL) presenteert een complexer verhaal vanwege de meerdere bedrijfssegmenten. Materne suggereert echter dat Oracle Cloud Infrastructure (OCI) de cruciale factor is voor de aandelenwaarde van het bedrijf. Materne erkent dat het aanvankelijke positieve sentiment rond het cloudaanbod van Oracle misschien overdreven is, omdat de focus van het bedrijf op cloudinfrastructuur beperkter is vergeleken met concurrenten als Azure en AWS. Niettemin verwacht Materne dat het verhaal rond Oracle tegen het fiscale jaar 2025 duidelijker zal worden, zodra de harde vergelijkingen uit het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024 achterwege blijven.