Kuasa Dividen
Stok pembayar dividen secara sejarah telah mengatasi prestasi saham tidak membayar dividen dari segi jumlah pulangan. Inilah sebabnya mengapa tidak menghairankan bahawa Buffett dan pasukannya bersedia untuk memperoleh pendapatan dividen tahunan $3.5 bilion yang mengejutkan daripada hanya empat saham.
Bank of America: Menjana Pendapatan Dividen $991,537,926
Bank of America, salah satu pegangan terbesar Berkshire Hathaway, dijangka menyumbang banyak kepada pendapatan dividen syarikat. Dengan lebih 1.03 bilion saham, Berkshire Hathaway berpeluang memperoleh pendapatan dividen kira-kira $992 juta daripada gergasi perbankan itu pada tahun akan datang. Keputusan Buffett untuk melabur dalam saham kewangan berkualiti tinggi seperti Bank of America mencerminkan keyakinannya terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang sektor tersebut.
Kesan Kadar Faedah
Satu faktor yang menjadikan Bank of America sebagai pelaburan yang menarik untuk Berkshire Hathaway ialah kepekaannya terhadap kadar faedah. Apabila Rizab Persekutuan terus meningkatkan kadar faedah, Bank of America berpeluang mendapat manfaat. Selain itu, tumpuan bank pada transaksi digital membolehkan penjimatan kos melalui penyatuan cawangan fizikal.
Apple: Menjana $878,937,967 dalam Pendapatan Dividen
Apple gergasi teknologi ialah satu lagi penyumbang utama kepada pendapatan dividen Berkshire Hathaway. Sebagai pegangan terbesar dalam portfolio Buffett, Apple mewakili 49% daripada aset pelaburan Berkshire Hathaway. Nilai jenama syarikat yang kukuh, asas pelanggan setia dan inovasi yang konsisten telah meletakkannya sebagai jenama paling berharga di dunia. Sebagai tambahan kepada pembayaran dividennya yang besar, Apple juga telah terlibat dalam pembelian balik saham yang ketara, seterusnya meningkatkan nilai pemegang saham.
Peralihan kepada Model Didorong Langganan
Di bawah kepimpinan Ketua Pegawai Eksekutif Tim Cook, Apple sedang beralih kepada syarikat yang memfokuskan platform. Dengan mengguna pakai model didorong langganan, Apple menyasarkan untuk mengukuhkan kesetiaan pelanggan dan meningkatkan margin operasinya dalam jangka panjang. Anjakan strategik ini, digabungkan dengan penawaran produknya yang kukuh, dijangka terus memacu pertumbuhan Apple.
Occidental Petroleum: Menjana Pendapatan Dividen sebanyak $843,396,739
Minat Buffett dalam sektor tenaga terbukti melalui pelaburan Berkshire Hathaway dalam Occidental Petroleum. Syarikat itu menjangkakan menerima kira-kira $843 juta dalam pendapatan dividen daripada pegangannya di Occidental. Hasil Occidental sebahagian besarnya diperoleh daripada operasi penggerudian, menjadikannya berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada bekalan minyak mentah yang ketat dan harga minyak yang lebih tinggi.
Dijejaskan oleh Peristiwa Geopolitik dan Harga Minyak
Prestasi Occidental Petroleum dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, seperti perang Rusia dengan Ukraine dan harga minyak yang turun naik. Selagi bekalan minyak mentah kekal ketat, aliran tunai operasi Occidental dijangka mendapat manfaat. Bagaimanapun, penurunan harga minyak boleh memberi kesan negatif kepada aliran tunai syarikat.
Coca-Cola: Menjana Pendapatan Dividen $736,000,000
Coca-Cola, pemegangan berterusan paling lama Berkshire Hathaway, terkenal dengan kenaikan dividen yang konsisten. Dengan 61 tahun berturut-turut meningkatkan pembayaran tahunannya, Coca-Cola telah menjadi pengeluar pendapatan yang boleh dipercayai. Sebagai stok ruji pengguna, produk Coca-Cola kekal dalam permintaan tanpa mengira keadaan ekonomi. Kehadiran global syarikat dan nilai jenama yang kukuh menyumbang kepada kejayaan berterusannya.
Hasil Tinggi untuk Pelaburan Permulaan
Kemasukan Berkshire Hathaway ke dalam Coca-Cola pada asas kos hanya $3.2475 sesaham telah terbukti sebagai langkah bijak. Dengan pembayaran dividen tahunan sebanyak $1.84 sesaham, Berkshire Hathaway menikmati hasil 57% yang luar biasa pada pelaburan awalnya. Pendapatan dividen Coca-Cola sahaja telah menggandakan lebih daripada dua kali ganda pelaburan awal Berkshire setiap dua tahun.
Dengan memfokuskan pada saham dividen, Warren Buffett telah menjana pendapatan yang ketara secara konsisten untuk Berkshire Hathaway. Empat saham ini – Bank of America, Apple, Occidental Petroleum dan Coca-Cola – dijangka menyumbang hampir $3.5 bilion kepada pendapatan dividen tahunan Berkshire Hathaway. Strategi pelaburan Buffett, ditambah pula dengan perspektif jangka panjangnya, telah meletakkan Berkshire Hathaway untuk kejayaan berterusan dalam pasaran.