डायनॅमिक डिव्हिडंड स्टॉक्स: डेव्हॉन एनर्जी, ब्लॅकस्टोन आणि सीएमई ग्रुप वाढीच्या संभाव्यतेसह उत्पन्न देतात

तेल-इंधन लाभांश

2021 मध्ये, डेव्हॉन एनर्जीने WPX एनर्जीमध्ये विलीन झाल्यानंतर तेल उद्योगाची पहिली फिक्स्ड-प्लस-व्हेरिएबल डिव्हिडंड फ्रेमवर्क सादर केली. या एकत्रित कंपनीने उच्च मुक्त रोख प्रवाहाची अपेक्षा केली होती, ज्याचे उद्दिष्ट भागधारकांमध्ये वितरित करण्याचे होते. लाभांश संरचनेत एक निश्चित आधार लाभांश आणि एक चल लाभांश समाविष्ट आहे ज्यात अतिरिक्त मुक्त रोख प्रवाहाच्या किमान 50% समावेश आहे.

डेव्हॉनचा लाभांश दर्शविणारा चार्ट 2022 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत कंपनीच्या तेल-संबंधित रोख प्रवाहाच्या अनुषंगाने वाढला असल्याचे स्पष्ट करतो. तथापि, अलीकडील तिमाहीत तेलाच्या किमतींबरोबरच, सर्वात अलीकडील कालावधीत परतावा येण्यापूर्वी त्यात घट झाली.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की डेव्हॉनच्या लाभांशात पुढे चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात, 2024 साठी कंपनीच्या समायोजित भांडवली परतावा धोरणामुळे ते कमी होऊ शकते.

डेव्हॉन एनर्जीचे सीईओ, रिक मुंक्रिफ यांनी तिसऱ्या तिमाहीच्या कॉन्फरन्स कॉलवर सांगितले की, स्टॉकच्या किंमतीतील घसरण (52-आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा अंदाजे 35% खाली) पाहता, कंपनी शक्यतो अशा पातळीवर बायबॅकचा पाठपुरावा करण्याची योजना आखत आहे. व्हेरिएबल पेआउट 50% थ्रेशोल्डच्या खाली घसरण्यात परिणाम होतो. या रणनीतीचे उद्दिष्ट त्याच्या इक्विटीद्वारे ऑफर केलेल्या आकर्षक व्यापार पातळी आणि अपवादात्मक मूल्याचे भांडवल करणे आहे. परिणामी, 2024 मध्ये लाभांशात तितकी वाढ होण्याची शक्यता नसेल.

ब्लॅकस्टोनच्या कमाईशी संरेखित लाभांश

ब्लॅकस्टोन बर्‍याच कालावधीपासून परिवर्तनशील लाभांश देत आहे. एक अग्रगण्य पर्यायी-मालमत्ता व्यवस्थापक म्हणून, कंपनी तिची जवळजवळ सर्व वितरणयोग्य कमाई तिमाही लाभांश आणि शेअर पुनर्खरेदीद्वारे गुंतवणूकदारांना वितरीत करते.

गेल्या काही वर्षांत, ब्लॅकस्टोनचा लाभांश चढ-उतार झाला आहे, परंतु एकूणच कल वाढला आहे. 2023 मध्ये आव्हानात्मक वर्ष असूनही, गेल्या दशकात लाभांशात 500% पेक्षा जास्त उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.

ब्लॅकस्टोनची वितरण करण्यायोग्य कमाई गेल्या दशकात प्रभावी 20% वार्षिक दराने वाढली आहे, जी व्यापक बाजारपेठेच्या दरापेक्षा दुप्पट आहे. ही मजबूत वाढ कंपनीला उच्च लाभांश ऑफर करण्यास सक्षम करते. सीईओ स्टीव्ह श्वार्झमन यांनी ब्लॅकस्टोनच्या पर्यायी क्षेत्रात भविष्यातील वाढीच्या संधी काबीज करण्याच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला, जो अजूनही विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. ब्लॅकस्टोन उद्योगाच्या उत्क्रांतीमध्ये आघाडीवर आहे आणि भविष्यात त्याचे उद्योग-अग्रणी स्थान कायम राखण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आपल्या खाजगी क्रेडिट प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करणे, विमा उपाय व्यवसाय आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी ऑफर करणे यासारख्या अनेक वाढीच्या संधी ओळखून, ब्लॅकस्टोनने आपली कमाई वाढत राहण्याची अपेक्षा केली आहे, परिणामी लाभांशाची वाढ देखील होईल.

CME ग्रुपवर परतावा वाढवण्यासाठी अतिरिक्त पेमेंट

सीएमई ग्रुप वेगळ्या लाभांश पद्धतीचा अवलंब करतो. एक्सचेंज ऑपरेटर निश्चित त्रैमासिक लाभांश देते, जो तो दरवर्षी वाढतो. याव्यतिरिक्त, 2012 पासून, त्याने भागधारकांना जादा रोख वितरीत करण्यासाठी वार्षिक व्हेरिएबल डिव्हिडंड पेमेंट केले आहे.

या वार्षिक लाभांश पेमेंटची रक्कम सीएमई ग्रुपचे ऑपरेटिंग परिणाम, संभाव्य गुंतवणूक क्रियाकलाप आणि भांडवली परताव्याशी संबंधित इतर घटकांवर आधारित असते, जसे की शेअर पुनर्खरेदी.

सीएमई ग्रुप त्याच्या विविध व्यवसायांमुळे आणि चालू असलेल्या वाढीच्या पुढाकारांमुळे पुढील वाढीसाठी योग्य स्थितीत आहे. या फायदेशीर स्थितीसह, कंपनीने आपला मूळ लाभांश (आधीपासूनच 2023 च्या सुरुवातीला 10% ने वाढवला आहे) वाढवणे आणि प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी भरीव व्हेरिएबल डिव्हिडंड पेमेंट करणे सुरू ठेवण्याची योजना आखली आहे.

अनेक गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या स्थिरतेमुळे निश्चित लाभांश पेमेंटला पसंती दिली जाते, ज्यामुळे वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज येण्याजोगा असतो. तथापि, ज्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची शक्यता आहे त्यांच्यासाठी, डेव्हॉन एनर्जी, ब्लॅकस्टोन आणि सीएमई ग्रुप सारखे स्टॉक आकर्षक प्रस्ताव देतात. जरी या कंपन्यांचे लाभांश वर्षानुवर्षे बदलू शकतात, परंतु सामान्य मार्ग दीर्घकाळापर्यंत वरच्या दिशेने गेला आहे.