दोन्ही जगातील सर्वोत्कृष्ट मिळवा: तुमच्या लाभांश पोर्टफोलिओसाठी उच्च-वाढणारी मायक्रोचिप आणि स्थिर टेक्सास साधनांमध्ये गुंतवणूक करा!

एनालॉग आणि एम्बेडेड सेमीकंडक्टर स्टॉक्सचे विहंगावलोकन

ज्यांना लाभांश, लाभांश वाढ आणि तांत्रिक प्रगतीच्या संभाव्यतेमध्ये स्वारस्य आहे, अॅनालॉग आणि एम्बेडेड सेमीकंडक्टर स्टॉक्स विचारात घेण्यासारखे आहेत. लीड-एज लॉजिक आणि मेमरी प्लांट्सच्या तुलनेत हे स्टॉक कॅपिटल-लाइट मानले जातात कारण त्यांना जास्त भांडवली गुंतवणूकीची आवश्यकता नसते.

दीर्घायुषी आणि अवलंबित महसूल प्रवाह

अॅनालॉग आणि एम्बेडेड चिप्स विमाने, कार आणि फॅक्टरी उपकरणे यासारख्या जटिल मशीनमध्ये वापरल्या जातात. या चिप्समध्ये जटिलता, तापमान आणि दाबाची आवश्यकता आणि ते वापरल्या जाणार्‍या उपकरणांच्या दीर्घ विकास चक्रांमुळे दीर्घकाळ टिकणारे आणि विश्वासार्ह महसूल प्रवाह आहेत. मॅकिन्सेच्या मते, ऑटोमोबाईल आणि औद्योगिक सेमीकंडक्टर 13% आणि 9% वाढण्याचा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत वार्षिक आधारावर, त्यांना सेमीकंडक्टर उद्योगातील दोन सर्वाधिक वाढ होणारे उपक्षेत्र बनवतात.

मायक्रोचिपची जलद वाढ

Microchip टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स पेक्षा वेगाने वाढत आहे, मागील तिमाहीत Texas Instruments च्या 3% घसरणीच्या तुलनेत 23.4% च्या महसुलात वाढ झाली आहे. डिसेंबरमध्ये संपलेल्या नऊ महिन्यांत, Microchip ने महसूल 24.7% वाढला, तर Texas Instruments ने महसूल 9.2% ने वाढवला. मायक्रोचिपने मार्च आणि जून या दोन्ही तिमाहींमध्ये अनुक्रमिक वाढीसाठी मार्गदर्शन केले आहे, तर टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सने महसुलात अनुक्रमिक घट होण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे.

टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचे उत्तम उत्पन्न आणि ताळेबंद

मायक्रोचिपची वाढ मोठ्या अधिग्रहणांमुळे झाली आहे, जसे की Atmel चे 2016 मध्ये $3.56 अब्ज आणि मायक्रोसेमीचे $10.15 अब्ज 2018 मध्ये संपादन. या अधिग्रहणांमुळे मायक्रोचिपचा ताळेबंद कर्जाने भरला आहे आणि ते त्याच्या विनामूल्य रोख प्रवाहासाठी भरपूर खर्च करत आहे. कर्जाची सेवा करणे. दुसरीकडे, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सकडे एक लहान निव्वळ रोख स्थिती आहे आणि ते लाभांश आणि शेअर पुनर्खरेदीमध्ये भागधारकांना सर्व विनामूल्य रोख प्रवाह देते. म्हणूनच टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचे मायक्रोचिपच्या 1.7% च्या तुलनेत 2.7% जास्त लाभांश उत्पन्न आहे.

मायक्रोचिपचे कर्ज पे-डाउन आणि लाभांश वाढ

मायक्रोचिप वेगाने त्याचे कर्ज फेडत आहे आणि टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सपेक्षा अधिक वेगाने त्याचा लाभांश वाढवत आहे. कंपनीचा 62.5% मोफत रोख प्रवाह लाभांश आणि पुनर्खरेदीमध्ये परत करण्याची योजना आहे, उर्वरित कर्ज पे-डाउनकडे जाईल. मायक्रोचिपच्या व्यवस्थापनाची योजना शेअरधारकांकडे जाणाऱ्या रोख प्रवाहाचा भाग सतत वाढवण्याची योजना आहे, जोपर्यंत 100% विनामूल्य रोख प्रवाह भागधारकांना सुमारे आठ तिमाहींमध्ये दिले जात नाही.

मॅन्युफॅक्चरिंग स्ट्रॅटेजीज वळवणे

टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सने अंतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी खर्चात अनेक वर्षांच्या प्रवेगाची घोषणा केली आहे. 2023 ते 2026 दरम्यान दर वर्षी $5 अब्ज खर्च करण्याची कंपनीची योजना आहे आणि नंतर भांडवली खर्च महसुलाच्या 10% आणि 15% दरम्यान ठेवण्याची योजना आहे. या गुंतवणुकीमुळे 2030 पर्यंत $45 अब्ज महसुलाला मदत होईल. दुसरीकडे, मायक्रोचिपने घोषणा केली आहे की ती स्वतःची अंतर्गत 300mm क्षमता तयार करणार नाही आणि त्याऐवजी तिची 300mm मागणी पूर्ण करण्यासाठी तृतीय-पक्ष फाउंड्रीसोबत भागीदारी करेल.

दोन्ही जगांतील सर्वोत्तम

Microchip ने अधिग्रहणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे आणि आता ते फायदे मिळवत आहे, तर Texas Instruments त्याच्या मोठ्या अंतर्गत उत्पादन गुंतवणुकीसह स्वतःचे गुंतवणूक चक्र सुरू करत आहे. मायक्रोचिपची अलीकडील अंमलबजावणी आणि टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सची दीर्घकालीन वाढीची क्षमता पाहता, लाभांश ग्रोथ पोर्टफोलिओमध्ये या दोन्ही सर्व-स्टार चिप समभागांची मालकी घेणे चांगली कल्पना असू शकते.