1. 엔비디아: 강력한 성장 잠재력으로 AI 칩 시장 장악
AI 훈련에 필수적인 칩을 공급하는 대표적인 기업 엔비디아(Nvidia)가 비교할 수 없는 성장을 이뤘다. 지난해 주가의 인상적인 실적에도 불구하고 Rosenblatt Securities 분석가 Hans Mosesmann은 Nvidia 주가가 향후 12~18개월 내에 1,100달러로 치솟을 것으로 예상합니다. 이는 현재 가격인 625달러에서 무려 76% 상승한 금액입니다.
GPU(그래픽 처리 장치) 분야의 선두주자인 Nvidia는 AI 칩 시장의 최대 95%를 점유하고 있습니다. GPU는 중앙 처리 장치(CPU)에 비해 뛰어난 속도와 에너지 효율성을 제공합니다. 현재 이 주식은 1월로 끝나는 회계연도에 대한 월스트리트의 수익 예측을 기준으로 50의 주가수익률(P/E)을 유지하고 있습니다. 그러나 분석가들은 내년에 Nvidia의 주당 수익이 67% 더 증가할 것으로 예상합니다.
Nvidia의 탁월한 성장은 주로 주요 소비자 인터넷 거대 기업과 클라우드 서비스 제공업체에서 비롯되었습니다. 그럼에도 불구하고 Jensen Huang CEO는 새로운 수요 급증을 예측하고 있습니다. 회사의 3분기 회계연도 수익 보고서에서 Huang은 국가, 지역 클라우드 서비스 제공업체, 엔터프라이즈 소프트웨어 회사 및 다양한 산업이 AI를 광범위하게 수용하고 있음을 강조했습니다.
산업 전반에 걸친 AI의 장기적인 잠재력과 상당한 데이터 워크로드를 처리하기 위한 데이터 센터의 하드웨어 시스템의 점진적인 업그레이드를 고려할 때 엔비디아의 주가는 향후 10년 동안 더욱 급등할 가능성이 매우 높습니다.
2. Alphabet(Google): AI를 활용하여 광고 사업 강화
AI 기술에 대한 막대한 투자로 유명한 알파벳은 AI의 빠른 도입을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 특히 Google은 Google 검색 및 YouTube와 같은 플랫폼에서 기업의 광고 캠페인 관리를 간소화하므로 AI 구현의 이점을 누리고 있습니다. 이러한 측면은 알파벳의 미래를 둘러싼 낙관론을 강화합니다.
AI 기술의 통합은 Alphabet의 광고 비즈니스, 특히 검색 부문에서 상당한 성장을 이끌 준비가 되어 있습니다. 검색은 이미 소매 광고 지출 증가로 인해 2023년 3분기에 전년 동기 대비 11% 성장하여 분기별 매출 440억 달러에 달하는 막대한 기여를 했습니다. 새로운 AI 기반 검색 도구는 사용자 참여를 강화하고 더 많은 검색어를 생성하며 쇼핑 가능한 광고 표시를 용이하게 할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
최고의 디지털 광고주로서의 알파벳의 입지와 연간 수익 660억 달러를 고려하면 현재 가치 평가는 타당해 보입니다. 또한 AI가 Google 운영에서 중추적인 역할을 하고 이 기술을 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 갖춘 덕분에 투자자들은 회사의 주가가 앞으로 몇 년 안에 새로운 최고점에 도달할 것으로 기대할 수 있습니다.