Tesla, 판매 둔화 경고; 시장의 반응
소위 ‘매그니피센트 7’ 미국 대형주 중 최초로 4분기 실적을 발표한 Tesla(NASDAQ:TSLA)가 밤새 하락세를 보이며 새해에 대한 낙관적인 경제 전망을 약화시켰습니다. 목요일에는 미국의 4분기 첫 GDP 발표와 유럽중앙은행의 정책 결정 등 빡빡한 행사 일정에도 불구하고 개별 주식 움직임이 주목을 받았습니다.
지난주 칩 제조업체인 ASML(AS:ASML)과 TSMC는 긍정적인 업데이트와 전망을 발표했는데, 이는 그날 후반 Intel(NASDAQ:INTC)의 보고서에 좋은 징조였습니다. 또한 스트리밍 거대 기업인 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)는 인상적인 가입자 수에 힘입어 수요일 주가가 10% 이상 급등해 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 그러나 공급망 문제에 대한 우려와 중국 자동차 제조사와의 경쟁 심화로 인해 Tesla의 주가는 8% 더 하락했습니다.
Tesla CEO Elon Musk의 중국의 경쟁 위협에 대한 발언은 시장 우려를 가중시켰습니다. 그는 “무역 장벽이 없다면 그들(중국 자동차 제조사)은 전 세계 대부분의 자동차 회사를 거의 무너뜨릴 것”이라고 말했다. 이러한 정서는 현재 진행 중인 미중 정치적 긴장 속에 울려 퍼졌습니다.
중국 당국이 경제와 투자 심리를 안정시키려는 노력을 펼치는 가운데, 미국과 중국 간 정치적 갈등의 여파는 국경 너머로까지 느껴졌습니다. Apple(NASDAQ:AAPL)은 2023년 4분기 동안 중국 내 스마트폰 출하량이 2.1% 감소했다고 보고했는데, 이는 주로 Huawei가 주도하는 현지 경쟁업체와의 경쟁 심화 때문이었습니다.
ECB 정책 결정과 연준의 다음 행보
거시 시장으로 돌아가서 유럽중앙은행(ECB)은 최근 중앙은행 관계자들이 조기 완화 가능성을 축소한 발언을 한 이후 정책 기조를 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 금융 시장에서는 여전히 4월까지 ECB 금리 인하 가능성이 50% 이상이며 연말까지 125bp 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 유로화는 ECB 결정에 대한 기대감으로 달러화 대비 소폭 상승했습니다.
연준의 다음 회의는 다음 주로 예정되어 있으며, 역시 입장을 유보할 것으로 예상됩니다. 그러나 시장에서는 5월 1일까지 금리 인하가 이뤄질 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 주목할 만한 조치로 연준은 지난해 지역 은행 위기 당시 도입된 긴급 자금조달 금리를 종료할 계획을 세우고 있어 은행 부문 회복에 대한 신뢰를 나타냈습니다. 결과적으로, 미국 대출기관은 더 이상 그들이 누렸던 수익성 있는 차익거래 기회를 갖지 못하게 됩니다.
수요일 금융시장은 견고한 1월 기업 조사, 미국 원유 가격의 반등, 부진한 5년물 경매 등 다양한 요인으로 인해 변동성을 보였습니다. 그 결과 국채수익률이 소폭 증가했습니다.
오늘의 주요 시장 이벤트
시장은 다음을 포함하여 미국 시장에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 사건을 하루 종일 면밀히 모니터링할 것입니다.
- 유럽중앙은행 정책 결정 및 기자회견
- 미국 기업 수익 보고서: Intel, Blackstone(NYSE:BX), Capital One, Visa(NYSE:V), Dow, Comcast(NASDAQ:CMCSA), Union Pacific(NYSE:UNP), Northrop Grumman(NYSE:NOC), Weyerhauser, 아메리칸 항공(NASDAQ:AAL), 사우스웨스트 항공(NYSE:LUV), 마쉬 앤 맥레넌, 맥코믹(NYSE:MKC), 발레로, 넥스테라, 셔윈-윌리엄스(NYSE:SHW), 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC) 등
- 미국 4분기 GDP 및 PCE 추정치, 12월 내구재 주문, 12월 도매/소매 재고, 12월 신규 주택 매매, 12월 국제 무역, 주간 실업 수당 청구, 캔자스시티 연준 1월 기업 설문조사, 시카고 연준 12월 활동 지수
- 미국 7년만기 국채경매, 4주만기권 매매
결론
요약하자면, Tesla의 실망스러운 판매 예측은 시장 심리를 짓눌렀습니다. 칩 산업의 긍정적인 발전으로 투자자의 신뢰가 높아졌지만, 공급망 문제에 대한 우려와 중국의 경쟁 심화가 계속해서 시장에 영향을 미치고 있습니다. ECB 및 연준과 같은 주요 중앙은행이 현재의 정책을 유지함에 따라 경제 지표와 기업 실적 보고서에 초점이 맞춰지며 이는 향후 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.