투자자들이 인플레이션 데이터를 기다리면서 아시아 증시는 하락합니다.
전 세계 금리 전망에 영향을 미칠 미국 인플레이션 통계 발표를 앞두고 투자자들은 월요일 달러가 상승한 가운데 아시아 증시가 하락세를 보였다. 데이터 결과에 따라 채권 금리의 현재 증가 속도가 빨라지거나 역전될 수 있습니다.
지정학적 불확실성으로 시장 회의론 증가
미 공군이 캐나다 국경 근처에서 비행물체를 격추해 이달 들어 네 번째 사건이 됐다는 소식이 시장의 조심스러운 기조를 더했다. 지난주 2.2% 하락에 이어 MSCI 일본 제외 아시아태평양 최대 지수는 0.7% 하락했다. 다른 중요한 두 시장인 호주와 한국은 모두 하락세를 보였습니다. 반면에 은행 대출에 대한 좋은 통계는 중국 블루칩의 0.1% 소폭 상승으로 이어졌습니다.
시장 방향을 예측하는 미국 소매 판매 및 소비자 물가
이번 주 발표된 미국 소비자 물가 및 소매 판매 통계는 시장 방향에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 전체 소비자 물가는 0.4%, 핵심 물가는 0.4%, 매출은 1.6% 증가할 것으로 예상됩니다. JPMorgan의 경제 분석 책임자인 Bruce Kasman은 가장 최근의 1월 급여 보고서에서 볼 수 있는 강세의 결과로 핵심 CPI가 0.5% 상승하고 매출이 2.2% 증가할 것으로 예측했습니다.
연준의 향후 긴축에 초점이 맞춰져 있습니다.
이제 금리가 5.15%에서 정점을 찍을 것으로 예상되고 금리 인하가 더 늦고 점진적으로 이루어질 것이기 때문에 시장은 이미 연준이 더 긴축할 가능성을 높였습니다. 지난 주 21bp 상승한 후 10년물 국채 금리는 5주 최고치인 3.75%, 2년물 수익률은 4.51%입니다. 이러한 변화는 특히 지난 주에 1.1% 하락한 후 월요일에도 계속 하락하여 5주 최저치인 $1.0656에 도달한 유로와 비교하여 달러를 안정시키는 데 도움이 되었습니다.
BOJ 총재 임명으로 인한 달러 이득
일본 정부가 학자 우에다 가즈오(上田和夫) 차기 일본은행 총재 임명을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 금요일 달러화는 엔화 대비 강세를 보였습니다. BOJ의 느슨한 통화 정책은 이러한 예상치 못한 전개의 결과로 조기에 결론이 난다는 소문이 돌았지만 이후 우에다는 현재 방향이 적합하다고 말했습니다. 달러는 금요일 저점인 129.80에서 회복한 후 마지막으로 0.3% 상승한 131.76엔이었습니다.
석유와 금 가격이 압박을 받고 있습니다.
달러 강세와 금리 상승은 금 가격에 압력을 가했으며, 금 가격은 2월 초 1,959달러 고점에서 온스당 1,860달러 선에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 유가는 러시아가 3월 일일 생산량을 5% 감축하겠다고 발표한 후 금요일 급등한 후 추가 매도 압력을 받고 있습니다. WTI 원유는 배럴당 52센트 하락한 $79.20, 브렌트 원유는 배럴당 47센트 하락한 $85.92를 기록했습니다.