クラウドの成長を再開するための大手テック企業による AI の導入
はじめに
アルファベット（GOOGL）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）は、経済の不確実性により2022年以降鈍化したクラウドの成長を促進するため、AIへの注力を強めている。しかし、AIの人気の高まりによりこのセクターの成長が改善される可能性が高く、これらの企業は昨年の損失から回復するため、2023年までこれらの銘柄を保有し続けることになるだろう。
クラウド開発の範囲
これらのクラウド開発は、Amazon、Alphabet、Microsoft を超え、AI モデルの実行に必要な加速されたコンピューティング能力に不可欠なチップである Nvidia (NVDA) など、ポートフォリオ内の他の企業にも触れています。 AIの導入はアマゾンのアマゾン ウェブ サービス（AWS）部門に利益をもたらし、アルファベットのグーグルクラウドとマイクロソフトのアジュール事業にとって朗報となっている。
クラウドの成長に対する AI の影響
マクロ経済の課題により企業の支出が制限されており、これがクラウド コンピューティング 3 部門すべての収益減少につながっています。直近の四半期では、AWS の収益は前年同期比 16% 増の 213 億 5,000 万ドルとなり、前年同期は前年同期比 37% 増でした。一方、Alphabet の Google Cloud 売上高は、2023 年第 1 四半期には前年比 28% 増の 74 億 5,000 万ドルとなり、2022 年第 1 四半期には 44% 増加しました。Microsoft の Azure およびその他のクラウド サービスの売上高については、27 位となりました。直近四半期の%は前年同期比46%から減少しました。
AI のハイプ サイクルをナビゲートする
AI に関して多くの話題が飛び交っているため、投資家はこの誇大宣伝サイクルを慎重に乗り切る必要があります。これは、私たちが仮想通貨の流行とメタバースマニアが再び地球に戻ってきたのを目の当たりにしてきたからです。それにもかかわらず、AI の導入は、他の企業が AI の利点を活用できるようにするクラウド企業にとって、財務的に大きな影響を及ぼします。 Nvidia の不可欠なチップのおかげで、AI の波に乗るのに人気の方法となっていますが、Amazon、Alphabet、Microsoft のクラウド部門は、最終的には今後数四半期で新たな成長を遂げることになるでしょう。
Google のエンタープライズ検索
ヘルスケア業界の大量のデータを管理するために、Google は企業に役立つ AI を活用したサービスである Enterprise Search をテストしています。企業が独自のデータをGoogleの検索機能と統合することでカスタムチャットボットや検索アプリケーションを作成し、最終的には大量のデータの分析に役立つと期待されている。
Microsoft の Azure Government クラウド
Azure Government Cloud を使用すると、米国政府の顧客は Microsoft の人気の AI ツールである ChatGPT を使用して OpenAI のメリットを活用できます。 Azure Government の顧客は、OpenAI の 3 つの大規模言語モデル (GPT-4、GPT-3、Embeddings) にアクセスして、効率を向上させ、生産性を向上させ、データから新しい洞察を引き出すことができます。この OpenAI モデルの可用性の向上により、OpenAI モデルを使用する政府機関にとって新たな洞察が得られ、効率とさらなる生産性が向上すると期待されています。
Amazon のクラウドの成長
Piper Sandler のアナリストによると、AWS は収益成長の谷に近づいており、成長率はすぐに底を打つはずです。彼らは、生成 AI モデルを駆動するデータセンター チップへの膨大な需要を明らかにした Nvidia の 2024 年第 1 四半期の傑出した収益を受けて、Amazon のクラウドの成長が再加速すると予想しています。
結論
2022 年は経済的不確実性によりクラウドの成長が鈍化しましたが、大手テクノロジー企業による AI の導入は成長の大きな機会をもたらしています。 Nvidia や Amazon、Alphabet、Microsoft のクラウド部門への投資は、今後数四半期で新たな成長を遂げるはずです。ただし、投資家は AI の誇大宣伝サイクルを慎重に乗り切り、忍耐強くそれをやり遂げる必要があります。
開示
Jim Cramer は、MSFT、NVDA、AMZN、GOOGL に長年にわたって慈善信託を提供しています。ジムは、取引アラートを送信してから 45 分間待ってから、慈善信託のポートフォリオの株式を売買します。ジムが CNBC テレビで株について話した場合、取引アラートを発行してから 72 時間待ってから取引を実行します。