Adozione dell’IA da parte dei giganti della Big Tech per riavviare la crescita del cloud
Introduzione
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN) si stanno concentrando sempre più sull’intelligenza artificiale per stimolare la crescita del cloud, che è rallentata dal 2022 a causa dell’incertezza economica. Tuttavia, è probabile che la crescente popolarità dell’IA migliorerà la crescita del settore, costringendo queste aziende a mantenere questi titoli fino al 2023 mentre si riprendono dalle perdite dello scorso anno.
L’ambito degli sviluppi del cloud
Questi sviluppi cloud vanno oltre Amazon, Alphabet e Microsoft, toccando altri nomi nel portafoglio, come Nvidia (NVDA), i cui chip sono essenziali per la potenza di calcolo accelerata richiesta per eseguire modelli di intelligenza artificiale. L’adozione dell’intelligenza artificiale avvantaggia l’unità Amazon Web Services (AWS) di Amazon, rendendola una buona notizia per Google Cloud di Alphabet e per il business Azure di Microsoft.
L’impatto dell’IA sulla crescita del cloud
Poiché le sfide macroeconomiche hanno limitato la spesa per le imprese, ciò si è tradotto in una minore generazione di entrate per tutte e tre le unità di cloud computing. Nel trimestre più recente, le entrate di AWS sono cresciute del 16% su base annua a 21,35 miliardi di dollari, rispetto al 37% su base annua dello stesso periodo di un anno fa. D’altra parte, le vendite di Google Cloud di Alphabet sono cresciute del 28% su base annua a 7,45 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, rispetto alla crescita del 44% nel primo trimestre del 2022. Per quanto riguarda i ricavi di Microsoft Azure e altri servizi cloud, è arrivato a 27 % nel trimestre più recente, in calo rispetto al 46% su base annua dello stesso periodo di un anno fa.
Navigare nel ciclo dell’hype dell’IA
Con un sacco di buzz intorno all’IA, gli investitori devono navigare con attenzione in questo ciclo di hype. Questo perché abbiamo assistito alla mania delle criptovalute e alla mania del metaverso che sono tornate sulla terra. Tuttavia, l’adozione dell’IA comporta implicazioni finanziarie significative per le aziende cloud che consentono ad altre aziende di sfruttare i vantaggi dell’IA. Mentre i chip indispensabili di Nvidia lo rendono il modo preferito per cavalcare l’onda dell’IA, le divisioni cloud di Amazon, Alphabet e Microsoft vedranno, alla fine, una rinnovata crescita nei prossimi trimestri.
Ricerca aziendale di Google
Per gestire grandi quantità di dati nel settore sanitario, Google sta testando Enterprise Search, un servizio basato sull’intelligenza artificiale, a vantaggio delle aziende. Si prevede che aiuterà le aziende a creare chatbot personalizzati e applicazioni di ricerca unendo i loro dati proprietari con le funzioni di ricerca di Google, per aiutare in ultima analisi ad analizzare enormi quantità di dati.
Azure Government Cloud di Microsoft
Azure Government Cloud consente ai clienti del governo degli Stati Uniti di sfruttare i vantaggi di OpenAI utilizzando il popolare strumento di intelligenza artificiale di Microsoft, ChatGPT. I clienti di Azure per enti pubblici possono accedere a tre dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni di OpenAI, GPT-4, GPT-3 e Embedding, per migliorare l’efficienza, migliorare la produttività e sbloccare nuove informazioni dai propri dati. Si prevede che questa maggiore disponibilità dei modelli di OpenAI aumenterà l’efficienza e un’ulteriore produttività sbloccando nuove informazioni per le agenzie governative che lo utilizzano.
Crescita del cloud di Amazon
Secondo gli analisti di Piper Sandler, AWS si sta avvicinando a un minimo di crescita dei ricavi, il che significa che il suo tasso di crescita dovrebbe toccare presto il fondo. Si aspettano che la crescita del cloud di Amazon acceleri di nuovo dopo gli eccezionali guadagni del primo trimestre del 2024 di Nvidia che hanno rivelato un’enorme domanda per i suoi chip per data center che alimentano modelli di intelligenza artificiale generativa.
Conclusione
Anche se l’incertezza economica ha rallentato la crescita del cloud nel 2022, l’adozione dell’IA da parte dei colossi della Big Tech rappresenta una significativa opportunità di crescita. Investire in Nvidia o nelle divisioni cloud di Amazon, Alphabet e Microsoft è destinato a vedere una nuova crescita nei prossimi trimestri. Tuttavia, gli investitori devono navigare con attenzione nel ciclo di hype dell’IA ed essere pazienti per affrontarlo.
Divulgazione
La fiducia di beneficenza di Jim Cramer è lunga su MSFT, NVDA, AMZN e GOOGL. Jim attende 45 minuti dopo aver inviato un avviso commerciale prima di acquistare o vendere un’azione nel portafoglio del suo ente di beneficenza. Se Jim ha parlato di un’azione su CNBC TV, attende 72 ore dopo aver emesso l’avviso di negoziazione prima di eseguire l’operazione.