Penggerak Potensial untuk Adobe Inc
Adobe Inc. (ADBE) dianggap sebagai “pemenang awal” dalam tren kecerdasan buatan generatif. Perusahaan berencana untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang tujuan monetisasinya pada acara hari analis yang dijadwalkan pada akhir Maret. Materne berpendapat bahwa acara ini dapat mengungkap wawasan penting mengenai prospek pertumbuhan Adobe di masa depan dan berpotensi menarik investor baru. Selain itu, perkiraan awal Adobe untuk tahun fiskal 2025 menunjukkan potensi peningkatan pendapatan dan peningkatan margin.
Workday Inc: Kemungkinan Penambahan pada S&P 500
Materne yakin jika Workday Inc. (WDAY) ditambahkan ke indeks S&P 500, saham tersebut dapat menarik investor tambahan. Dia memperkirakan perkiraan awal tahun fiskal 2025 perusahaan memperhitungkan kemungkinan peningkatan pendapatan dan margin, yang mungkin berkontribusi pada peningkatan penilaian ganda untuk saham tersebut.
Snowflake Inc: Perubahan Haluan di Depan Mata
Menurut Materne, Snowflake Inc. (SNOW) siap untuk kembali ke pola beat-and-raise sebelumnya yang melebihi ekspektasi. Meskipun ada potensi kritik dari pihak yang pesimis jika pedoman untuk tahun fiskal 2025 berada dalam kisaran 28-30%, Materne mengantisipasi bahwa pendapatan Snowflake akan meningkat sepanjang tahun. Tren positif ini kemungkinan akan mengubah narasi seputar perusahaan.
Kunci Pertumbuhan Oracle Corp
Oracle Corp. (ORCL) menyajikan narasi yang lebih kompleks karena berbagai segmen bisnisnya. Namun, Materne berpendapat bahwa Oracle Cloud Infrastructure (OCI) adalah faktor krusial bagi nilai saham perusahaan. Materne mengakui bahwa sentimen positif awal seputar penawaran cloud Oracle mungkin berlebihan, karena fokus perusahaan pada infrastruktur cloud lebih sempit dibandingkan pesaing seperti Azure dan AWS. Meskipun demikian, Materne memperkirakan narasi seputar Oracle akan menjadi lebih jelas pada tahun fiskal 2025 setelah perbandingan yang sulit dari kuartal keempat tahun fiskal 2024 sudah tidak ada lagi.