Adopsi AI oleh raksasa Teknologi Besar untuk memulai kembali pertumbuhan cloud
Pendahuluan
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), dan Amazon (AMZN) semakin fokus pada AI untuk mendorong pertumbuhan cloud, yang telah melambat sejak 2022 karena ketidakpastian ekonomi. Namun, popularitas AI yang meningkat kemungkinan akan meningkatkan pertumbuhan sektor ini, membuat perusahaan-perusahaan ini mempertahankan saham ini hingga tahun 2023 saat mereka pulih dari kerugian tahun lalu.
Cakupan Pengembangan Cloud
Perkembangan cloud ini melampaui Amazon, Alphabet, dan Microsoft, menyentuh nama lain dalam portofolio, seperti Nvidia (NVDA), yang chipnya sangat penting untuk percepatan daya komputasi yang diperlukan untuk menjalankan model AI. Adopsi AI menguntungkan unit Amazon Web Services (AWS) Amazon, menjadikannya kabar baik untuk Google Cloud Alphabet dan bisnis Azure Microsoft.
Dampak AI pada Pertumbuhan Cloud
Karena tantangan ekonomi makro telah membatasi pengeluaran untuk perusahaan, hal ini menyebabkan pendapatan yang lebih rendah untuk ketiga unit cloud-computing. Pada kuartal terakhir, pendapatan AWS tumbuh 16% YoY menjadi $21,35 miliar, dibandingkan dengan 37% YoY pada periode tahun lalu. Di sisi lain, penjualan Google Cloud Alphabet tumbuh 28% YoY menjadi $7,45 miliar pada kuartal pertama 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan 44% pada kuartal pertama 2022. Adapun Microsoft Azure dan pendapatan layanan cloud lainnya, mencapai 27 % pada kuartal terakhir, turun dari 46% YoY pada periode tahun lalu.
Menavigasi Siklus Hype AI
Dengan banyaknya desas-desus seputar AI, investor harus menavigasi siklus hype ini dengan hati-hati. Ini karena kita telah menyaksikan kegemaran crypto dan mania metaverse yang telah kembali ke bumi. Namun demikian, adopsi AI membawa implikasi finansial yang signifikan bagi perusahaan cloud yang memungkinkan perusahaan lain memanfaatkan manfaat AI. Sementara chip Nvidia yang sangat diperlukan menjadikannya cara favorit untuk menunggangi gelombang AI, divisi cloud Amazon, Alphabet, dan Microsoft, pada akhirnya, akan melihat pertumbuhan baru di kuartal mendatang.
Penelusuran Perusahaan Google
Untuk mengelola data dalam jumlah besar di industri perawatan kesehatan, Google sedang menguji Penelusuran Perusahaan, layanan yang didukung AI, untuk menguntungkan perusahaan. Diharapkan dapat membantu perusahaan membuat chatbot khusus dan mencari aplikasi dengan menggabungkan data hak milik mereka dengan fungsi pencarian Google, untuk membantu menganalisis tumpukan data.
Cloud Pemerintah Azure Microsoft
Azure Government Cloud memungkinkan pelanggan pemerintah AS memanfaatkan manfaat OpenAI menggunakan alat AI populer Microsoft, ChatGPT. Pelanggan Azure Government dapat mengakses tiga model bahasa besar OpenAI – GPT-4, GPT-3, dan Embeddings – untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan membuka wawasan baru dari data mereka. Peningkatan ketersediaan model OpenAI ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas lebih lanjut dengan membuka wawasan baru bagi lembaga pemerintah yang menggunakannya.
Pertumbuhan Cloud Amazon
Sesuai analis dari Piper Sandler, AWS mendekati palung pertumbuhan pendapatan, yang berarti tingkat pertumbuhannya akan segera turun. Mereka mengharapkan pertumbuhan cloud Amazon untuk berakselerasi kembali setelah pendapatan Q1 2024 Nvidia yang luar biasa yang mengungkapkan permintaan besar untuk chip pusat datanya yang menggerakkan model AI generatif.
Kesimpulan
Meskipun ketidakpastian ekonomi memperlambat pertumbuhan cloud pada tahun 2022, adopsi AI oleh raksasa Teknologi Besar menghadirkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Berinvestasi di divisi cloud Nvidia atau Amazon, Alphabet, dan Microsoft pasti akan melihat pertumbuhan baru di kuartal mendatang. Namun, investor harus menavigasi siklus hype AI dengan hati-hati dan bersabar untuk melihatnya.
Pengungkapan
Kepercayaan amal Jim Cramer sudah lama ada di MSFT, NVDA, AMZN, dan GOOGL. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio perwalian amalnya. Jika Jim berbicara tentang saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum melakukan perdagangan.