एडोब, ओक्टा और स्नोफ्लेक: टिकाऊ टेलविंड के साथ उच्च-विकास वाले तकनीकी स्टॉक बढ़ रहे हैं

Adobe: सॉफ़्टवेयर-ए-ए-सर्विस में एक पावरहाउस

कंपनी अवलोकन

Adobe एक प्रमुख सॉफ़्टवेयर-ए-ए-सर्विस कंपनी है जो अपने क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के लिए जानी जाती है जो दस्तावेज़ क्लाउड, क्रिएटिव क्लाउड और एक्सपीरियंस क्लाउड सहित नवीन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2022 तक, Adobe ने राजस्व और परिचालन आय दोनों में लगातार वृद्धि दिखाई। कुल राजस्व $12.9 बिलियन से बढ़कर $17.6 बिलियन हो गया, जबकि परिचालन आय $4.2 बिलियन से बढ़कर $6.1 बिलियन हो गई। वित्तीय वर्ष 2020 में टैक्स क्रेडिट और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए उच्च प्रभावी कर दर से शुद्ध आय प्रभावित हुई। हालाँकि, एडोब ने मुफ्त नकदी प्रवाह बढ़ाकर अपनी वित्तीय ताकत का प्रदर्शन किया, जो कि वित्तीय वर्ष 2020 में 5.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 7.4 बिलियन डॉलर हो गया।

नवीनतम परिणाम और भविष्य की वृद्धि

2023 की वित्तीय चौथी तिमाही (1 दिसंबर को समाप्त) में, Adobe ने अपना विकास पथ जारी रखा। कुल राजस्व $19.4 बिलियन के एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जो साल दर साल 10.2% बढ़ रहा है। सदस्यता राजस्व कुल का 94% था। परिचालन आय और शुद्ध आय साल दर साल क्रमशः 9.1% और 14.1% बढ़कर $6.7 बिलियन और $5.4 बिलियन हो गई। इसके अलावा, Adobe ने चौथी तिमाही के दौरान $1.55 बिलियन का सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया। अक्टूबर में Adobe MAX 2023 इवेंट के दौरान, कंपनी ने अपने जेनरेटिव AI टूलकिट में महत्वपूर्ण प्रगति का अनावरण किया, जिसमें अपने क्रिएटिव क्लाउड अनुप्रयोगों को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक नई सुविधाएँ शामिल थीं।

ओक्टा: डिजिटल युग में संगठनों को सशक्त बनाना

कंपनी अवलोकन

ओक्टा ऐसी सेवाएँ प्रदान करने में माहिर है जो संगठनों को उनके विभिन्न आईटी सिस्टमों में पहुँच आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में मदद करती है क्योंकि वे डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहे हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

ओक्टा के वित्तीय आंकड़े स्थिर वृद्धि दर्शाते हैं, वित्त वर्ष 2021 से 2023 (31 जनवरी को समाप्त) तक कुल राजस्व $835 मिलियन से बढ़कर $1.9 बिलियन हो गया है। कुछ घाटे के बावजूद, ओक्टा ने इन वित्तीय वर्षों के दौरान लगातार सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया। कुल राजस्व साल दर साल 23% बढ़कर $1.7 बिलियन हो गया, सकल लाभ लगभग 30% सुधार के साथ $1.2 बिलियन हो गया। इसके अतिरिक्त, ओक्टा ने $322 मिलियन का सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह हासिल किया, जो पिछले वर्ष के $9 मिलियन के बहिर्प्रवाह से एक महत्वपूर्ण सुधार है।

ग्राहक वृद्धि और बाजार क्षमता

मौजूदा तिमाही में ओक्टा का ग्राहक आधार 18,800 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह सिर्फ 10,000 था। इसी अवधि में $100,000 से अधिक वार्षिक अनुबंध मूल्य वाले ग्राहकों की संख्या 1,950 से दोगुनी होकर 4,365 हो गई। ओक्टा ने पिछली 11 तिमाहियों में 115% और उससे अधिक की उल्लेखनीय डॉलर-आधारित शुद्ध प्रतिधारण दर बनाए रखी है, जो उसके ग्राहकों की वफादारी को उजागर करती है। पहचान प्रबंधन के लिए कुल पता योग्य बाजार $80 बिलियन होने का अनुमान है, ओक्टा के पास अभी भी अपने राजस्व का विस्तार करने के महत्वपूर्ण अवसर हैं आने वाले वर्षों में।

स्नोफ्लेक: डेटा की शक्ति को उजागर करना

कंपनी अवलोकन

स्नोफ्लेक एक डेटा क्लाउड सेवा संचालित करता है जो संगठनों को विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित करने, मूल्यवान अंतर्दृष्टि और जानकारी की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जैसे-जैसे डेटा प्रबंधन की मांग तेजी से बढ़ रही है, स्नोफ्लेक का प्लेटफ़ॉर्म इस दीर्घकालिक टेलविंड से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

वित्तीय प्रदर्शन

स्नोफ्लेक का राजस्व वित्तीय वर्ष 2021 में $592 मिलियन से बढ़कर दो वर्षों के भीतर $2.1 बिलियन हो गया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022 में $56.9 मिलियन की राशि का सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह हासिल किया, जो वित्तीय वर्ष 2023 में आठ गुना बढ़कर $495.8 मिलियन हो गया।

निरंतर विकास और बाज़ार क्षमता

वित्त वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में, स्नोफ्लेक ने अपनी वृद्धि बरकरार रखी, राजस्व साल दर साल 37.6% बढ़कर 2 बिलियन डॉलर हो गया। कंपनी ने साल-दर-साल मुफ्त नकदी प्रवाह में 46.5% की वृद्धि का अनुभव करते हुए $425.7 मिलियन का अनुभव किया, जो लगातार नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। स्नोफ्लेक के ग्राहकों की संख्या 8,907 तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष से 23.5% की वृद्धि है, जिसमें 647 ग्राहक शामिल हैं। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में। उत्पाद राजस्व में 1 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देने वाला ग्राहक आधार साल दर साल 52% बढ़कर 436 हो गया। 2022 के लिए स्नोफ्लेक का अनुमानित कुल पता योग्य बाजार 140 बिलियन डॉलर था, जो 2027 तक दोगुना से अधिक 290 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जिससे राजस्व के लिए पर्याप्त अवसर मिले और मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि। लंबी अवधि के लिए निवेश करते समय, एडोब, ओक्टा और स्नोफ्लेक जैसे इन आशाजनक विकास शेयरों पर विचार करें, जिन्होंने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है और उनके व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए टिकाऊ टेलविंड हैं।