Les ETF actifs de REIT surperforment les marchés plus larges en 2023
Alors que nous entamons la nouvelle année, les ETF actifs de REIT ont fait des vagues sur le marché financier, dépassant les marchés plus larges. Cela n’est pas surprenant, car l’immobilier, sous diverses formes, offre depuis longtemps une protection fiable contre l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. La capacité des FPI à augmenter les loyers à mesure que la demande d’espace augmente en a fait un choix d’investissement incontournable pour de nombreux investisseurs.
Trois des quatre ETF REIT actifs surperforment
Selon la base de données ETF, trois des quatre ETF REIT actifs dépassent les ETF du marché plus large depuis le début de l’année. Le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), le iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sont chacun en hausse de 6,5 % et 7 %, respectivement.
Qu’est-ce qu’un FNB FPI ?
Un REIT ETF est un fonds qui investit dans des actions ordinaires de REIT américains et de sociétés d’exploitation immobilière. Il peut également comprendre des actions privilégiées, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Lors de la sélection de ses composants, le fonds prend en considération la valeur intrinsèque des propriétés détenues par les REIT et la valeur intrinsèque des REIT dans lesquels le fonds cherche à investir.
PSR : deuxième place parmi les ETF immobiliers actifs
Avec un rendement de 8,60 % depuis le début de l’année, PSR prend la deuxième place parmi les ETF immobiliers actifs. Le fonds structure ses investissements principalement à partir de l’indice FTSE NAREIT All Equity REITs, qui compte près de 50 participations principalement dans des actions à moyenne et grande capitalisation. Le processus de sélection utilise des paramètres quantitatifs et statistiques pour identifier des titres à prix attractif et gérer le risque.
AVRE : les actions immobilières mondiales surperforment
L’AVRE est en hausse de 7,20 % depuis le début de l’année, dépassant les marchés plus larges. Le fonds investit dans des actions immobilières mondiales qui devraient avoir des rendements plus élevés ou de meilleures caractéristiques de risque. Elle détient des sociétés immobilières dans divers secteurs immobiliers, y compris des FPI et des entités assimilées, situées dans des pays inclus dans son indice de référence, l’indice S&P Global REIT.
BLDG : le seul fonds sous-performant les marchés plus larges
BLDG est le seul fonds du segment à sous-performer les marchés plus larges en 2023, avec un rendement de 3,07 % depuis le début de l’année. Le fonds offre une exposition à un panier mondial de titres immobiliers, y compris des FPI et des sociétés de gestion et de développement immobiliers. Le processus de sélection utilise l’algorithme multifactoriel de Cambria, qui comprend des mesures de valeur, de qualité et de momentum.