Η δύναμη των μερισμάτων
Οι μετοχές που πληρώνουν μερίσματα έχουν ιστορικά καλύτερη απόδοση από τις μετοχές που δεν πληρώνουν μερίσματα όσον αφορά τις συνολικές αποδόσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Buffett και η ομάδα του πρόκειται να κερδίσουν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα από μερίσματα από μόλις τέσσερις μετοχές.
Bank of America: Δημιουργία 991.537.926 $ σε έσοδα από μερίσματα
Η Bank of America, μια από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της Berkshire Hathaway, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στα έσοδα από μερίσματα της εταιρείας. Με πάνω από 1,03 δισεκατομμύρια μετοχές, η Berkshire Hathaway αναμένεται να κερδίσει περίπου 992 εκατομμύρια δολάρια από μερίσματα από τον τραπεζικό κολοσσό το επόμενο έτος. Η απόφαση του Buffett να επενδύσει σε υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μετοχές όπως η Bank of America αντανακλά την εμπιστοσύνη του στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου.
Ο αντίκτυπος των επιτοκίων
Ένας παράγοντας που κάνει την Bank of America ελκυστική επένδυση για την Berkshire Hathaway είναι η ευαισθησία της στα επιτόκια. Καθώς η Federal Reserve συνεχίζει να αυξάνει τα επιτόκια, η Bank of America πρόκειται να επωφεληθεί. Επιπλέον, η εστίαση της τράπεζας στις ψηφιακές συναλλαγές επιτρέπει την εξοικονόμηση κόστους μέσω της ενοποίησης φυσικών υποκαταστημάτων.
Apple: Δημιουργία 878.937.967 $ σε έσοδα από μερίσματα
Ο τεχνολογικός γίγαντας Apple είναι ένας άλλος βασικός συνεισφέρων στα έσοδα από μερίσματα της Berkshire Hathaway. Ως η μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του Buffett, η Apple αντιπροσωπεύει το 49% των επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων της Berkshire Hathaway. Η ισχυρή αξία της επωνυμίας της εταιρείας, η πιστή βάση πελατών και η σταθερή καινοτομία την έχουν τοποθετήσει ως το πιο πολύτιμο εμπορικό σήμα στον κόσμο. Εκτός από τις σημαντικές πληρωμές μερισμάτων της, η Apple έχει επίσης προβεί σε σημαντικές εξαγορές μετοχών, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία των μετόχων.
Μετάβαση σε μοντέλο που βασίζεται στη συνδρομή
Υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Tim Cook, η Apple μεταβαίνει σε μια εταιρεία που εστιάζει στις πλατφόρμες. Υιοθετώντας ένα μοντέλο που βασίζεται στη συνδρομή, η Apple στοχεύει να ενισχύσει την αφοσίωση των πελατών και να βελτιώσει το λειτουργικό της περιθώριο μακροπρόθεσμα. Αυτή η στρατηγική αλλαγή, σε συνδυασμό με τις ισχυρές προσφορές προϊόντων της, αναμένεται να συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη της Apple.
Occidental Petroleum: Δημιουργία 843.396.739 $ σε έσοδα από μερίσματα
Το ενδιαφέρον του Buffett για τον ενεργειακό τομέα είναι εμφανές μέσω της επένδυσης της Berkshire Hathaway στην Occidental Petroleum. Η εταιρεία αναμένει να λάβει περίπου 843 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από μερίσματα από τις συμμετοχές της στο Occidental. Τα έσοδα της Occidental προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από εργασίες γεώτρησης, γεγονός που την καθιστά σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τη στενή προσφορά αργού πετρελαίου και τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου.
Επηρεασμένο από γεωπολιτικά γεγονότα και τις τιμές του πετρελαίου
Η απόδοση της Occidental Petroleum επηρεάζεται από γεωπολιτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία και οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Όσο η προσφορά αργού πετρελαίου παραμένει περιορισμένη, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Occidental αναμένεται να ωφεληθούν. Ωστόσο, μια πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές της εταιρείας.
Coca-Cola: Δημιουργία 736.000.000 $ σε έσοδα από μερίσματα
Η Coca-Cola, η μεγαλύτερη συνεχής εκμετάλλευση της Berkshire Hathaway, είναι γνωστή για τις συνεχείς αυξήσεις των μερισμάτων της. Με 61 συναπτά έτη αύξησης των ετήσιων κερδών της, η Coca-Cola έχει γίνει ένας αξιόπιστος παραγωγός εισοδήματος. Ως βασικό απόθεμα καταναλωτών, τα προϊόντα της Coca-Cola παραμένουν σε ζήτηση ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες. Η παγκόσμια παρουσία και η ισχυρή αξία της επωνυμίας της εταιρείας συμβάλλουν στη συνεχή επιτυχία της.
Υψηλή απόδοση στην αρχική επένδυση
Η είσοδος της Berkshire Hathaway στην Coca-Cola με βάση το κόστος μόλις 3,2475 $ ανά μετοχή έχει αποδειχθεί μια έξυπνη κίνηση. Με ετήσια πληρωμή μερίσματος 1,84 $ ανά μετοχή, η Berkshire Hathaway απολαμβάνει μια αξιοσημείωτη απόδοση 57% στην αρχική της επένδυση. Μόνο τα έσοδα από μερίσματα της Coca-Cola έχουν υπερδιπλασιάσει την αρχική επένδυση της Berkshire κάθε δύο χρόνια.
Εστιάζοντας σε μετοχές μερισμάτων, ο Warren Buffett αποφέρει σταθερά σημαντικά έσοδα για την Berkshire Hathaway. Αυτές οι τέσσερις μετοχές – Bank of America, Apple, Occidental Petroleum και Coca-Cola – αναμένεται να συνεισφέρουν σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα ετήσια έσοδα από μερίσματα της Berkshire Hathaway. Η επενδυτική στρατηγική του Buffett, σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη προοπτική του, οδήγησε την Berkshire Hathaway για συνεχή επιτυχία στην αγορά.