Υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης από τους γίγαντες της Big Tech για επανεκκίνηση της ανάπτυξης cloud
Εισαγωγή
Η Alphabet (GOOGL), η Microsoft (MSFT) και η Amazon (AMZN) εστιάζουν όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν την ανάπτυξη του cloud, η οποία έχει επιβραδυνθεί από το 2022 λόγω οικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να βελτιώσει την ανάπτυξη του κλάδου, κάνοντας αυτές τις εταιρείες να διατηρήσουν αυτές τις μετοχές μέχρι το 2023 καθώς ανακάμπτουν από τις ζημίες του περασμένου έτους.
Το εύρος των εξελίξεων στο cloud
Αυτές οι εξελίξεις στο cloud ξεπερνούν τα Amazon, Alphabet και Microsoft, αγγίζοντας άλλα ονόματα στο χαρτοφυλάκιο, όπως η Nvidia (NVDA), τα τσιπ της οποίας είναι απαραίτητα για την ταχεία υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκτέλεση μοντέλων AI. Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ωφελεί τη μονάδα Amazon Web Services (AWS) της Amazon, καθιστώντας την καλά νέα για το Google Cloud της Alphabet και την επιχείρηση Azure της Microsoft.
Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη του Cloud
Καθώς οι μακροοικονομικές προκλήσεις έχουν περιορίσει τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις, αυτό έχει μεταφραστεί σε χαμηλότερη παραγωγή εσόδων και για τις τρεις μονάδες υπολογιστικού νέφους. Το πιο πρόσφατο τρίμηνο, τα έσοδα της AWS αυξήθηκαν 16% σε ετήσια βάση στα 21,35 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 37% ετησίως την προηγούμενη περίοδο. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις Google Cloud της Alphabet αυξήθηκαν 28% σε ετήσια βάση στα 7,45 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με αύξηση 44% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Όσον αφορά τα έσοδα της Microsoft Azure και άλλες υπηρεσίες cloud, ανήλθαν στα 27 % στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, από 46% σε ετήσια βάση την περσινή περίοδο.
Πλοήγηση στον κύκλο AI Hype
Με πολύ θόρυβο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές πρέπει να περιηγηθούν προσεκτικά σε αυτόν τον κύκλο διαφημιστικής εκστρατείας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε γίνει μάρτυρες της τρέλας των κρυπτονομισμάτων και της μανίας του μεταβερικού συστήματος που έχουν επιστρέψει στη γη. Ωστόσο, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τις εταιρείες cloud που επιτρέπουν σε άλλες εταιρείες να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ τα απαραίτητα τσιπ της Nvidia την καθιστούν τον αγαπημένο τρόπο οδήγησης στο κύμα AI, τα τμήματα cloud της Amazon, της Alphabet και της Microsoft θα δουν, τελικά, ανανεωμένη ανάπτυξη τα επόμενα τρίμηνα.
Enterprise Search της Google
Για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, η Google δοκιμάζει την Enterprise Search, μια υπηρεσία που υποστηρίζεται από AI, προς όφελος των εταιρειών. Αναμένεται να βοηθήσει τις εταιρείες να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα chatbot και εφαρμογές αναζήτησης συγχωνεύοντας τα ιδιόκτητα δεδομένα τους με τις λειτουργίες αναζήτησης της Google, για να βοηθήσει τελικά στην ανάλυση σωρών δεδομένων.
Το Azure Government Cloud της Microsoft
Το Azure Government Cloud επιτρέπει στους πελάτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τα οφέλη του OpenAI χρησιμοποιώντας το δημοφιλές εργαλείο AI της Microsoft, ChatGPT. Οι πελάτες του Azure Government μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρία από τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας του OpenAI – GPT-4, GPT-3 και Embeddings – για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να ξεκλειδώσουν νέες πληροφορίες από τα δεδομένα τους. Αυτή η αυξημένη διαθεσιμότητα των μοντέλων του OpenAI αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω παραγωγικότητα ξεκλειδώνοντας νέες ιδέες για τις κυβερνητικές υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν.
Amazon’s Cloud Growth
Σύμφωνα με αναλυτές από την Piper Sandler, η AWS πλησιάζει στο κατώφλι αύξησης των εσόδων, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξής της θα φτάσει σύντομα στο κάτω μέρος. Αναμένουν ότι η ανάπτυξη cloud της Amazon θα επιταχυνθεί εκ νέου μετά τα εξαιρετικά κέρδη της Nvidia για το 1ο τρίμηνο του 2024 που αποκάλυψαν τεράστια ζήτηση για τα τσιπ του κέντρου δεδομένων της που τροφοδοτούν μοντέλα παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης.
Συμπέρασμα
Παρόλο που η οικονομική αβεβαιότητα επιβράδυνε την ανάπτυξη του cloud το 2022, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μεγάλους κολοσσούς της τεχνολογίας παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στα τμήματα Nvidia ή Amazon, Alphabet και cloud της Microsoft είναι βέβαιο ότι θα δούμε ανανεωμένη ανάπτυξη τα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να περιηγηθούν προσεκτικά στον κύκλο διαφημιστικής εκστρατείας της τεχνητής νοημοσύνης και να είναι υπομονετικοί για να το δουν.
Αποκάλυψη
Η φιλανθρωπική εμπιστοσύνη του Jim Cramer είναι μεγάλη σε MSFT, NVDA, AMZN και GOOGL. Ο Jim περιμένει 45 λεπτά αφού στείλει μια εμπορική ειδοποίηση πριν αγοράσει ή πουλήσει μια μετοχή στο χαρτοφυλάκιο του φιλανθρωπικού καταπιστεύματός του. Εάν ο Jim έχει μιλήσει για μια μετοχή στο CNBC TV, περιμένει 72 ώρες μετά την έκδοση της ειδοποίησης συναλλαγών πριν εκτελέσει τη συναλλαγή.