Το VanEck Morningstar SMID Moat ETF ξεπέρασε το χρηματιστήριο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο
Ο δείκτης Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index, γνωστός και ως SMID Moat Index, ξεπέρασε τις επιδόσεις και των τριών τμημάτων του αμερικανικού χρηματιστηρίου τον Ιανουάριο. Ο δείκτης SMID Moat Index παρέχει έναν συνδυασμό έκθεσης μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης σε αμερικανικές εταιρείες με βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Μικρά κεφαλαία ακολουθούμενα από μεσαία κεφαλαία
Παρά τη σχετικά χαμηλότερη έκθεσή του σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, ο δείκτης SMID Moat Index τις ξεπέρασε κατά 2,25% τον Ιανουάριο. Ξεπέρασε επίσης τον αδελφό του δείκτη, τον δείκτη Morningstar Wide Moat Focus Index, ο οποίος είχε επίσης έναν ισχυρό μήνα.
Τομείς που συμβάλλουν στην απόδοση του SMID Moat Index
Ο δείκτης SMID Moat Index επωφελήθηκε περισσότερο από την έκθεσή του στους τομείς της διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών, της βιομηχανίας και της τεχνολογίας της πληροφορίας. Κανένας κλάδος δεν σημείωσε αρνητικές αποδόσεις εντός του δείκτη. Περίπου το 75% της έκθεσης του SMID Moat Index είναι σε μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, επομένως η επιλογή μετοχών σε αυτό το τμήμα της αγοράς είχε σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοσή του. Αν και είχε μικρότερη έκθεση, η επιλογή μετοχών εντός μετοχών μικρότερης κεφαλαιοποίησης συνέβαλε επίσης στην ισχυρή απόδοσή της τον Ιανουάριο.
Εταιρείες που δημοσιεύουν αρνητικές επιστροφές
Μόνο πέντε εταιρείες του SMID Moat Index παρουσίασαν αρνητικές αποδόσεις τον Ιανουάριο: η Baxter International, η Kellogg Co., η Hasbro Inc., η Sirius XM Holdings και η Zimmer Biomet Holdings.
Κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας
Μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες στο SMID Moat Index είναι στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Adient PLC, Lithia Motors, Sensata Technologies και ABG. Αυτές οι εταιρείες έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως πλεονέκτημα κόστους, άυλα περιουσιακά στοιχεία και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο.
ICU Medical: A Comprehensive Infusion and IV Provider
Μια άλλη κορυφαία εταιρεία στον δείκτη SMID Moat Index είναι η ICU Medical, ένας ολοκληρωμένος πάροχος έγχυσης και IV. Η εταιρεία επωφελείται από την ασυναγώνιστη κλίμακα της στα αναλώσιμα και την ικανότητά της να προσφέρει χαμηλές τιμές που οι ανταγωνιστές θα ήταν δύσκολο να ξεπεράσουν. Η ICU Medical διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στην εύλογη αξία.
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Το VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) στοχεύει στην παρακολούθηση της απόδοσης τιμής και απόδοσης του δείκτη εστίασης τμημάτων μικρού-μεσαίου κεφαλιού Morningstar των ΗΠΑ όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Moat Investing, εγγραφείτε στο συνδρομητικό κέντρο.
Σημείωση: Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι το τέλος του πιο πρόσφατου μήνα στη διεύθυνση vaneck.com ή καλώντας στο 800.826.2333.