Καθώς οι επενδυτές αναμένουν στοιχεία για τον πληθωρισμό, οι ασιατικές μετοχές υποχωρούν.
Εν αναμονή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που θα είχαν επίδραση στις προβλέψεις για τα επιτόκια σε όλο τον κόσμο, οι επενδυτές παρατήρησαν πτώση στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, ενώ το δολάριο αυξήθηκε. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δεδομένων, η τρέχουσα αύξηση των επιτοκίων ομολόγων μπορεί να επιταχυνθεί ή να αντιστραφεί.
Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τον σκεπτικισμό της αγοράς
Η είδηση ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε καταρρίψει ένα ιπτάμενο αντικείμενο κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, καθιστώντας το το τέταρτο τέτοιο γεγονός αυτόν τον μήνα, ενίσχυσε τον επιφυλακτικό τόνο της αγοράς. Μετά από απώλεια 2,2% την προηγούμενη εβδομάδα, ο μεγαλύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας του MSCI μειώθηκε κατά 0,7%. Η Αυστραλία και η Νότια Κορέα, δύο άλλες σημαντικές αγορές, παρουσίασαν πτώση. Από την άλλη πλευρά, τα καλά στατιστικά στοιχεία για τον τραπεζικό δανεισμό οδήγησαν σε μια μικρή άνοδο 0,1% στα κινεζικά blue chip.
Λιανικές πωλήσεις και τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ για την πρόβλεψη της κατεύθυνσης της αγοράς
Τα στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ για τις τιμές καταναλωτή και τις λιανικές πωλήσεις που δημοσιεύθηκαν αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατεύθυνση της αγοράς. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση 0,4% στις τιμές καταναλωτή συνολικά, 0,4% στις βασικές τιμές και 1,6% αύξηση στις πωλήσεις. Ο Bruce Kasman, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην JPMorgan, προβλέπει ότι ο βασικός ΔΤΚ θα αυξηθεί κατά 0,5% και οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 2,2% ως αποτέλεσμα της δυναμικής που φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκθεση μισθοδοσίας του Ιανουαρίου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η μελλοντική σύσφιξη από την Federal Reserve
Δεδομένου ότι τα επιτόκια αναμένεται τώρα να κορυφωθούν στο 5,15% και ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα πραγματοποιηθούν αργότερα και πιο σταδιακά, οι αγορές έχουν ήδη αυξήσει την πιθανότητα μεγαλύτερης σύσφιξης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Μετά την άνοδο κατά 21 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, τα επιτόκια του 10ετούς ομολόγου βρίσκονται στα υψηλά πέντε εβδομάδων στο 3,75%, ενώ οι αποδόσεις δύο ετών στο 4,51%. Αυτή η αλλαγή συνέβαλε στη σταθεροποίηση του δολαρίου, ειδικά σε σύγκριση με το ευρώ, το οποίο υποχώρησε κατά 1,1% την περασμένη εβδομάδα και συνέχισε να υποχωρεί τη Δευτέρα, φθάνοντας στο χαμηλό πέντε εβδομάδων των 1,0656 δολαρίων.
Κέρδη δολαρίων από το διορισμό του διοικητή της BOJ
Μετά την είδηση ότι η ιαπωνική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να διορίσει τον μελετητή Kazuo Ueda ως τον επόμενο διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, το δολάριο επίσης κέρδισε έδαφος έναντι του γεν την Παρασκευή. Οι χαλαρές νομισματικές πολιτικές της BOJ φημολογούνταν ότι κατέληγαν σε πρώιμο συμπέρασμα ως αποτέλεσμα αυτής της απροσδόκητης εξέλιξης, αλλά η Ueda στη συνέχεια είπε ότι η παρούσα πορεία ήταν κατάλληλη. Μετά την ανάκαμψη από το χαμηλό των 129,80 την Παρασκευή, το δολάριο ενισχύθηκε τελευταία κατά 0,3% στα 131,76 γεν.
Οι τιμές του πετρελαίου και του χρυσού βρίσκονται υπό πίεση.
Η ισχύς του δολαρίου και η άνοδος των επιτοκίων άσκησαν πίεση στις τιμές του χρυσού, οι οποίες παρέμειναν σταθερές γύρω στα 1.860 δολάρια ανά ουγγιά σε αντίθεση με το ανώτατο όριο των 1.959 δολαρίων στις αρχές Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, δέχθηκαν περαιτέρω πιέσεις πώλησης μετά την άνοδο την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για τις προθέσεις της να μειώσει την ημερήσια παραγωγή κατά 5% τον Μάρτιο. Το αργό WTI υποχώρησε 52 σεντς στα 79,20 δολάρια και το αργό Brent σημείωσε πτώση 47 σεντς στα 85,92 δολάρια το βαρέλι.