Τα ενεργά ETF REIT ξεπερνούν τις ευρύτερες αγορές το 2023
Καθώς ξεκινάμε το νέο έτος, τα ενεργά ETF REIT έχουν κάνει κύματα στη χρηματοπιστωτική αγορά, ξεπερνώντας τις ευρύτερες αγορές. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα ακίνητα, σε διάφορες μορφές, έχουν μια μακρόχρονη ιστορία παροχής αξιόπιστης αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και των αυξανόμενων επιτοκίων. Η ικανότητα των REIT να ωθούν τα ενοίκια υψηλότερα καθώς αυξάνεται η ζήτηση για χώρο, τα έχει καταστήσει ιδανική επιλογή επένδυσης για πολλούς επενδυτές.
Τρία από τέσσερα ενεργά ETF REIT ξεπερνούν την απόδοση
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ETF, τρία από τα τέσσερα ενεργά ETF REIT ξεπερνούν τα ETF της ευρύτερης αγοράς από έτος σε έτος. Το SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), το iShares Core S&P 500 ETF (IVV) και το Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) σημείωσαν έκαστος άνοδο 6,5% και 7%, αντίστοιχα.
Τι είναι το REIT ETF;
Το REIT ETF είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε κοινούς μετοχικούς τίτλους αμερικανικών REITs και εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προτιμώμενα ίδια κεφάλαια, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Κατά την επιλογή των συστατικών του, το αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει υπόψη την εγγενή αξία των ακινήτων που κατέχουν οι REIT και την εγγενή αξία των REITs στα οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύσει.
PSR: Δεύτερη θέση μεταξύ των ενεργών ETF Real Estate
Με απόδοση 8,60% από το έτος μέχρι σήμερα, η PSR καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ενεργών ETF ακινήτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δομεί τις επενδύσεις του κυρίως από τον δείκτη FTSE NAREIT All Equity REITs, ο οποίος έχει σχεδόν 50 συμμετοχές κυρίως σε μετοχές μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η διαδικασία επιλογής χρησιμοποιεί ποσοτικές και στατιστικές μετρήσεις για τον εντοπισμό τίτλων με ελκυστική τιμή και τη διαχείριση του κινδύνου.
AVRE: Οι παγκόσμιες μετοχές ακινήτων ξεπερνούν την απόδοση
Η AVRE σημείωσε άνοδο 7,20% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις ευρύτερες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε παγκόσμιες μετοχές ακινήτων που αναμένεται να έχουν υψηλότερες αποδόσεις ή καλύτερα χαρακτηριστικά κινδύνου. Κατέχει εταιρείες ακινήτων σε διάφορους τομείς ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των REIT και οντοτήτων που μοιάζουν με REIT, που βρίσκονται σε χώρες που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς της, τον Παγκόσμιο Δείκτη REIT S&P.
BLDG: Το μόνο Αμοιβαίο Κεφάλαιο που υπολειτουργεί σε ευρύτερες αγορές
Το BLDG είναι το μόνο αμοιβαίο κεφάλαιο στον τομέα που παρουσιάζει χαμηλότερες επιδόσεις στις ευρύτερες αγορές το 2023, με απόδοση 3,07% από έτος μέχρι σήμερα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει έκθεση σε ένα παγκόσμιο καλάθι τίτλων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των REITs και εταιρειών διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων. Η διαδικασία επιλογής χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο πολλαπλών παραγόντων της Cambria, ο οποίος περιλαμβάνει μετρήσεις αξίας, ποιότητας και ορμής.