Einführung von KI durch Big-Tech-Giganten, um das Cloud-Wachstum anzukurbeln
Einführung
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN) konzentrieren sich zunehmend auf KI, um das Cloud-Wachstum anzukurbeln, das sich seit 2022 aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit verlangsamt hat. Die zunehmende Beliebtheit von KI dürfte jedoch das Wachstum des Sektors steigern, sodass diese Unternehmen bis 2023 an diesen Aktien festhalten werden, während sie sich von den Verlusten des letzten Jahres erholen.
Der Umfang von Cloud-Entwicklungen
Diese Cloud-Entwicklungen gehen über Amazon, Alphabet und Microsoft hinaus und berühren andere Namen im Portfolio, wie etwa Nvidia (NVDA), deren Chips für die beschleunigte Rechenleistung, die zum Betrieb von KI-Modellen erforderlich ist, unerlässlich sind. Die Einführung von KI kommt der Amazon Web Services (AWS)-Einheit von Amazon zugute und ist eine gute Nachricht für Alphabets Google Cloud und Microsofts Azure-Geschäft.
Der Einfluss von KI auf das Cloud-Wachstum
Da makroökonomische Herausforderungen die Ausgaben der Unternehmen eingeschränkt haben, führte dies zu einer geringeren Umsatzgenerierung für alle drei Cloud-Computing-Einheiten. Im letzten Quartal stieg der AWS-Umsatz im Jahresvergleich um 16 % auf 21,35 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 37 % im Vorjahreszeitraum. Auf der anderen Seite stieg der Google Cloud-Umsatz von Alphabet im ersten Quartal 2023 um 28 % gegenüber dem Vorjahr auf 7,45 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Wachstum von 44 % im ersten Quartal 2022. Der Umsatz von Microsoft mit Azure und anderen Cloud-Diensten belief sich auf 27 % im letzten Quartal, gegenüber 46 % im Jahresvergleich im Vorjahreszeitraum.
Navigieren durch den KI-Hype-Zyklus
Da KI viel Aufsehen erregt, müssen Anleger diesen Hype-Zyklus sorgfältig steuern. Das liegt daran, dass wir Zeuge des Krypto-Wahnsinns und der Metaversum-Manie geworden sind, die auf die Erde zurückgekehrt sind. Dennoch hat die Einführung von KI erhebliche finanzielle Auswirkungen für Cloud-Unternehmen, die es anderen Unternehmen ermöglichen, die Vorteile von KI zu nutzen. Während Nvidia mit seinen unverzichtbaren Chips das beliebteste Mittel ist, um auf der KI-Welle zu reiten, werden die Cloud-Abteilungen von Amazon, Alphabet und Microsoft in den kommenden Quartalen letztendlich erneutes Wachstum verzeichnen.
Googles Unternehmenssuche
Um große Datenmengen im Gesundheitswesen zu verwalten, testet Google Enterprise Search, einen KI-gestützten Dienst, der Unternehmen zugute kommen soll. Es wird erwartet, dass es Unternehmen dabei hilft, benutzerdefinierte Chatbots und Suchanwendungen zu erstellen, indem es ihre proprietären Daten mit den Suchfunktionen von Google zusammenführt, um letztendlich bei der Analyse großer Datenmengen zu helfen.
Microsofts Azure Government Cloud
Azure Government Cloud ermöglicht es Kunden der US-Regierung, die Vorteile von OpenAI mithilfe des beliebten KI-Tools ChatGPT von Microsoft zu nutzen. Kunden von Azure Government können auf drei der großen Sprachmodelle von OpenAI zugreifen – GPT-4, GPT-3 und Embeddings –, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und neue Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen. Es wird erwartet, dass diese erhöhte Verfügbarkeit der OpenAI-Modelle die Effizienz steigert und die Produktivität steigert, indem sie den Regierungsbehörden, die sie nutzen, neue Erkenntnisse eröffnet.
Amazons Cloud-Wachstum
Laut den Analysten von Piper Sandler nähert sich AWS einem Umsatzwachstumstiefpunkt, was bedeutet, dass die Wachstumsrate bald ihren Tiefpunkt erreichen dürfte. Sie gehen davon aus, dass sich das Cloud-Wachstum von Amazon wieder beschleunigen wird, nachdem Nvidia mit seinen herausragenden Ergebnissen für das erste Quartal 2024 eine enorme Nachfrage nach seinen Rechenzentrumschips für generative KI-Modelle gezeigt hat.
Fazit
Auch wenn die wirtschaftliche Unsicherheit das Cloud-Wachstum im Jahr 2022 verlangsamte, bietet die Einführung von KI durch Big-Tech-Giganten eine erhebliche Wachstumschance. Investitionen in Nvidia oder Amazon, Alphabet und die Cloud-Abteilungen von Microsoft werden in den kommenden Quartalen mit Sicherheit erneutes Wachstum verzeichnen. Allerdings müssen Anleger den KI-Hype-Zyklus sorgfältig steuern und geduldig sein, ihn zu Ende zu bringen.
Offenlegung
Jim Cramers Wohltätigkeitsstiftung besteht seit langem bei MSFT, NVDA, AMZN und GOOGL. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt.