Während die Anleger Inflationsdaten erwarten, fallen asiatische Aktien.
In Erwartung der Veröffentlichung von US-Inflationsstatistiken, die einen Einfluss auf die Zinsprognosen weltweit haben würden, bemerkten Anleger am Montag einen Rückgang an den asiatischen Märkten, während der Dollar zulegte. Abhängig von den Ergebnissen der Daten kann der aktuelle Anstieg der Anleihezinsen beschleunigt oder umgekehrt werden.
Geopolitische Unsicherheit erhöht die Marktskepsis
Die Nachricht, dass die US-Luftwaffe ein Flugobjekt nahe der kanadischen Grenze abgeschossen hatte, was dies zum vierten Ereignis dieser Art in diesem Monat machte, verstärkte den vorsichtigen Ton des Marktes. Nach einem Verlust von 2,2 % in der Vorwoche verlor der größte Index des MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans 0,7 %. Australien und Südkorea, zwei weitere wichtige Märkte, verzeichneten beide einen Rückgang. Andererseits führten gute Statistiken zur Bankkreditvergabe zu einem winzigen Anstieg der chinesischen Blue Chips um 0,1 %.
Einzelhandelsumsätze und Verbraucherpreise in den USA zur Vorhersage der Marktrichtung
Die in dieser Woche veröffentlichten US-Statistiken zu Verbraucherpreisen und Einzelhandelsumsätzen könnten einen erheblichen Einfluss auf die Richtung des Marktes haben. Prognosen gehen von einem Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt um 0,4 %, der Kernpreise um 0,4 % und einem Umsatzwachstum von 1,6 % aus. Bruce Kasman, Leiter der Wirtschaftsanalyse bei JPMorgan, prognostiziert, dass der Kern-CPI um 0,5 % steigen und der Umsatz um 2,2 % steigen wird, was auf die Stärke zurückzuführen ist, die im jüngsten Gehaltsbericht vom Januar zu sehen ist.
Die künftige Verschärfung durch die Federal Reserve steht im Fokus
Da erwartet wird, dass die Zinsen jetzt ihren Höchststand von 5,15 % erreichen und die Zinssenkungen später und schrittweise erfolgen würden, haben die Märkte bereits die Möglichkeit einer weiteren Straffung durch die Federal Reserve ins Spiel gebracht. Nach einem Anstieg um 21 Basispunkte in der vergangenen Woche befinden sich die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen auf einem Fünf-Wochen-Hoch von 3,75 %, während die Renditen für zweijährige Anleihen bei 4,51 % liegen. Diese Änderung hat dazu beigetragen, den Dollar zu stabilisieren, insbesondere im Vergleich zum Euro, der letzte Woche um 1,1 % fiel und am Montag weiter fiel und ein Fünf-Wochen-Tief von 1,0656 $ erreichte.
Dollargewinne aus der Ernennung des BOJ-Gouverneurs
Nach der Nachricht, dass die japanische Regierung Berichten zufolge erwägt, den Gelehrten Kazuo Ueda zum nächsten Gouverneur der Bank of Japan zu ernennen, gewann der Dollar am Freitag auch gegenüber dem Yen an Boden. Gerüchten zufolge käme die lockere Geldpolitik der BOJ infolge dieser unerwarteten Entwicklung zu einem vorzeitigen Ende, aber Ueda sagte später, dass der gegenwärtige Kurs angemessen sei. Nachdem er sich am Freitag von einem Tief von 129,80 erholt hatte, stieg der Dollar zuletzt um 0,3 % auf 131,76 Yen.
Die Öl- und Goldpreise stehen unter Druck.
Die Stärke des Dollars und der Zinsanstieg haben den Goldpreis unter Druck gesetzt, der stabil bei etwa 1.860 $ pro Unze geblieben ist, im Gegensatz zu seinem Höchststand von 1.959 $ Anfang Februar. Die Ölpreise sind jedoch weiter unter Verkaufsdruck geraten, nachdem sie am Freitag stark gestiegen waren, nachdem Russland seine Absicht angekündigt hatte, die Tagesproduktion im März um 5 % zu reduzieren. WTI-Rohöl fiel um 52 Cent auf 79,20 $ und Brent-Rohöl fiel um 47 Cent auf 85,92 $ pro Barrel.