1. إنتل تشتد المنافسة
في الأسبوع الماضي، أعلنت إنتل عن خططها لإطلاق شريحة Gaudi3 في عام 2024، مما يشكل تحديًا مباشرًا لشريحة Nvidia H100، التي تهيمن حاليًا على سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمزارع الخوادم. توفر شريحة Gaudi3 من Intel أداءً فائقًا وأسعارًا تنافسية وتكلفة إجمالية مخفضة للملكية، بهدف زيادة حصتها في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تطلق إنتل شريحة Core Ultra، المصممة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. وفقًا للرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، من المتوقع أن يكون الكمبيوتر الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي هو أبرز ما في عام 2024.
2. Google Gemini وInfinity TPU
لقد لفت كشف شركة Alphabet مؤخرًا عن نماذج Gemini اللغوية الكبيرة (LLM) اهتمامًا مستحقًا. مع تفوق Gemini Ultra على نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في 30 من 32 معيارًا، بما في ذلك التفوق على الخبراء البشريين في اختبار MMLU، يعرض نموذج LLM الجديد هذا تطورات ملحوظة.
على الرغم من ذلك، فإن طرح شريحة وحدة المعالجة الموترية (TPU) من Google، المصممة خصيصًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لم يحظ باعتراف كبير. يمثل Cloud TPU v5p من Google، المستخدم لتدريب Gemini، قفزة كبيرة في تكنولوجيا شرائح الذكاء الاصطناعي.
تظل شراكة Google مع Nvidia قوية، ولكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن Google تعمل على تنويع عروضها، مما يدل على الرغبة في مستقبل أقل اعتمادًا على Nvidia.
على الرغم من أن وحدات معالجة الرسومات من Nvidia تعد حاليًا الخيار المفضل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التحديات تلوح في الأفق.
يعقد المستثمرون توقعات عالية بشأن النمو المستدام لشركة Nvidia. ومع ذلك، فإن أي اضطرابات في هذا النمو قد تؤثر على سعر سهم Nvidia. يمكن أن يؤدي Gaudi3 من Intel وشريحة Google الجديدة إلى تخفيف الطلب على وحدات معالجة الرسومات من Nvidia إلى حد ما.
على الرغم من أنه من غير المرجح أن يخرج زخم Nvidia عن مساره بالكامل بسبب هذه التطورات، فقد يكون هناك عام أكثر صعوبة في المستقبل في عام 2024. وقد يكون من الصعب تكرار أرباح السهم الملحوظة التي تضاعفت ثلاث مرات وارتفاعها في عام 2023.