तुमचा पोर्टफोलिओ मजबूत करण्यासाठी तीन स्थिर स्टॉक

अलिकडच्या काही महिन्यांत ते कमी झाले असले तरी, युनायटेड स्टेट्सचा चलनवाढीचा दर अजूनही उच्च आहे. गुंतवणूकदारांना खात्री आहे की चलनवाढीचा दर कमी होत राहील, परंतु संभाव्य मंदी आणि दीर्घ कालावधीसाठी उच्च व्याजदर अर्थव्यवस्था आणि इक्विटीला हानी पोहोचवू शकतात.

ओकट्री कॅपिटल मॅनेजमेंटचे सह-संस्थापक आणि सह-अध्यक्ष हॉवर्ड मार्क्स दावा करतात की अलीकडच्या वर्षांत आर्थिक परिदृश्यात “समुद्र बदल” झाला आहे. मार्क्सच्या मते, जागतिकीकरण, स्पर्धात्मक श्रमिक बाजार, वाढता पगार आणि विस्तारणारी अर्थव्यवस्था यासह अनेक चलने, अलिकडच्या वर्षांत गुंतवणूकदारांच्या सवयीपेक्षा महागाई जास्त राखू शकतात. तसे असल्यास, अत्यंत कमी व्याजदर आणि उत्तेजक धोरणांचा कालावधी संपुष्टात येऊ शकतो.

पुढे काय होईल याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नसला तरी, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये काही बळकट व्यवसायांचा समावेश आहे याची खात्री करणे हे नेहमीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे जे संभाव्य आर्थिक अस्थिरतेला तोंड देऊ शकतात.

हे व्यवसाय गुंतवणूकदारांना लाभांश किंवा शेअर बायबॅकद्वारे पुरस्कृत करतात, स्थिर महसूल आणि मजबूत रोख प्रवाह निर्माण करतात ज्यामुळे त्यांचे स्टॉक कमी अस्थिर आणि अधिक विश्वासार्ह बनतात.

वेस्ट मॅनेजमेंट (WM 1.18%), McDonald’s (MCD 0.68%), आणि Berkshire Hathaway (BRK.A 1.34%) (BRK.B 0.87%) या तीन दृढ कॉर्पोरेशन्स आहेत ज्या आत्ता तुमचा पोर्टफोलिओ मजबूत करू शकतात.

1. युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामध्ये 259 हून अधिक लँडफिल चालवणारे कचरा व्यवस्थापन हे उत्तर अमेरिकन पायाभूत सुविधांचा एक आवश्यक घटक आहे.

जरी तुम्ही कचरा व्यवस्थापनाच्या निवासी कचरा उचलण्याच्या सेवेशी परिचित असाल, तरीही कंपनीच्या महसुलात त्या विभागाचा वाटा फक्त 15% आहे. कंपनी पूर्ण करण्यासाठी, ती व्यावसायिक आणि औद्योगिक कचरा संकलन, वाहतूक, पुनर्वापर आणि लँडफिल स्टोरेज देखील देते.

मागील पाच वर्षांमध्ये 88 व्यवसाय विकत घेतले, 24% मार्केट शेअरसह युनायटेड स्टेट्समधील सर्वात मोठी कचरा आणि पुनर्वापर करणारी कंपनी बनली.

व्यावसायिक क्रियाकलापातील मंदी असूनही कचरा व्यवस्थापनाचा 2020 महसूल केवळ 1.5% ने कमी झाला, परंतु प्रति शेअर नफा (EPS) 10% ने घसरला. तेव्हापासून, त्यानंतरच्या दोन वर्षांत अनुक्रमे 13.8% आणि 23.7% च्या वार्षिक विक्रीसह आणि घटलेल्या EPS वाढीसह, ते लक्षणीयरीत्या पुनर्प्राप्त झाले आहे.

वर्षभरासाठी त्याचा विनामूल्य रोख प्रवाह, किंवा ऑपरेशन्स आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी पैसे दिल्यानंतर उरलेले पैसे, $2 बिलियनच्या जवळपास होते. या पैशाने, व्यवसाय आपले कर्ज कमी करू शकतो किंवा गुंतवणूकदारांना लाभांश आणि स्टॉक बायबॅक देऊ शकतो. कॉर्पोरेशनने मागील वर्षी स्टॉक पुनर्खरेदीवर $1.5 अब्ज आणि लाभांश पेमेंटवर आणखी $1 अब्ज खर्च केले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना 1.72% उत्पन्न मिळाले.

कचरा व्यवस्थापन हा उत्तर अमेरिकन कचरा विल्हेवाटीचा एक अत्यावश्यक घटक आहे आणि तिची मजबूत कंपनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशीही असली तरीही कार्य करू शकते.

2. मॅकडोनाल्ड्सकडे एक फास्ट-फूड ब्रँड आहे जो जगभरात प्रसिद्ध आहे आणि गेल्या वर्षभरात, लोक कमी खर्चिक पर्याय शोधत असल्याने किमतीत वाढ झाल्याने त्याचा ग्राहक वाढण्यास मदत झाली आहे. चौथ्या तिमाहीत त्याची तुलनात्मक-स्टोअर विक्री जागतिक स्तरावर 12% ने वाढली, देशांतर्गत आणि परदेशात दोन अंकी वाढ झाली.

मंदी आणि महागाईच्या काळातही मॅकडोनाल्डचा व्यवसाय स्थिर राहिला. 2007 आणि 2009 दरम्यान फास्ट फूड चेनचा पातळ केलेला EPS $1.98 वरून $4.11 वर दुप्पट झाला. या काळात त्याचा स्टॉक 54% वाढला, S&P 500 च्या 16% घसरणीला मागे टाकून.

मॅकडोनाल्डच्या लवचिक कंपनीद्वारे मजबूत मुक्त रोख प्रवाह तयार केला जातो, ज्याने गुंतवणूकदारांना $3.9 अब्ज शेअर पुनर्खरेदी आणि $4.2 बिलियन लाभांश म्हणून मागील वर्षी 2.15% परतावा दिला. त्याचे ऑपरेशन्स मजबूत रोख प्रवाह निर्माण करतात जे गुंतवणूकदारांना सतत बक्षीस देतात आणि आर्थिक मंदी किंवा आगामी वर्षांमध्ये सतत वाढणारी महागाई या स्थितीत तुमचा पोर्टफोलिओ स्थिर ठेवण्यास मदत करू शकतात.

3. वॉरन बफेटच्या होल्डिंग फर्मचे अनेक नामांकित कंपन्यांचे शेअर्स आहेत, ज्यात Apple, बँक ऑफ अमेरिका आणि शेवरॉन यांचा समावेश आहे, ज्या सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध आहेत.

GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance, National Indemnity, and Allegheny, त्याचे सर्वात अलीकडील $11.6 अब्ज संपादन, बर्कशायरच्या मालकीच्या काही विमा कंपन्या आहेत.

बफेटच्या मते, विमा हा “बर्कशायरच्या मालमत्तेचा खूप मोठा भाग” बनवतो आणि विमा उत्पादनांची विक्री “आर्थिक वाढ आणि चलनवाढीसोबत नेहमीच वाढेल.”

ते मोठ्या रकमेवर बसतात जे ते ठेवू शकतात आणि गुंतवणूक करू शकतात परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे नसतात कारण क्लायंट दावे दाखल करेपर्यंत ते रोख पैसे देत नाहीत. या रोखीची संज्ञा “फ्लोट” आहे आणि बफे कंपनीच्या यशाचे श्रेय त्याच्या फ्लोटला देतात.

बर्कशायरने सुरुवातीला 1967 मध्ये मागील वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्रीय नुकसानभरपाई मिळविल्यापासून, त्याचे बाजार मूल्य $19 दशलक्ष ते $147 अब्ज वार्षिक 18% वाढले आहे. हा फ्लोट “चिकट” आहे कारण त्याचा रोख प्रवाह बर्‍याचदा सुसंगत असतो, ज्यामुळे बर्कशायरला दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरण स्वीकारता येते.

बर्कशायर हॅथवेच्या यशाच्या प्रदीर्घ इतिहासातील महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे त्याचा विमा विभाग. 2022 च्या संपूर्ण वर्षात त्यांनी केल्याप्रमाणे, सतत व्यवसायामुळे बफेट आणि त्यांच्या टीमला सतत रोख प्रवाह मिळतो ज्यामुळे ते इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशीही असली तरी बर्कशायर ही तिच्या सततच्या रोख प्रवाहामुळे एक मजबूत कंपनी आहे.