VanEck Morningstar SMID Moat ETF ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในเดือนมกราคม
ดัชนี Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index หรือที่เรียกว่าดัชนี SMID Moat Index ทำผลงานได้ดีกว่าทั้งสามกลุ่มของตลาดหุ้นสหรัฐในเดือนมกราคม ดัชนี SMID Moat Index เป็นการผสมผสานระหว่างบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน
ตัวพิมพ์เล็กตามด้วยตัวพิมพ์กลาง
แม้จะมีการเปิดรับหุ้นขนาดเล็กค่อนข้างต่ำ แต่ดัชนี SMID Moat Index ก็ทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นเหล่านี้ 2.25% ในเดือนมกราคม นอกจากนี้ยังทำได้ดีกว่าดัชนีน้องสาวอย่าง Morningstar Wide Moat Focus Index ซึ่งมีเดือนที่แข็งแกร่งเช่นกัน
ภาคส่วนที่สนับสนุนประสิทธิภาพของดัชนี SMID Moat Index
ดัชนี SMID Moat ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเผยต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีภาคส่วนใดโพสต์ผลตอบแทนติดลบภายในดัชนี ประมาณ 75% ของดัชนี SMID Moat Index อยู่ในหุ้นระดับกลาง ดังนั้นการเลือกหุ้นภายในกลุ่มตลาดนั้นจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีการเปิดเผยน้อยกว่า แต่การเลือกหุ้นภายในหุ้นขนาดเล็กก็มีส่วนทำให้ผลประกอบการแข็งแกร่งในเดือนมกราคม
บริษัทที่โพสต์ผลตอบแทนเชิงลบ
บริษัทดัชนี SMID Moat Index เพียง 5 แห่งเท่านั้นที่รายงานผลตอบแทนติดลบในเดือนมกราคม ได้แก่ Baxter International, Kellogg Co., Hasbro Inc., Sirius XM Holdings และ Zimmer Biomet Holdings
บริษัทชั้นนำในธุรกิจยานยนต์
บริษัทชั้นนำบางแห่งในดัชนี SMID Moat อยู่ในธุรกิจยานยนต์ ได้แก่ Adient PLC, Lithia Motors, Sensata Technologies และ ABG บริษัทเหล่านี้มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น ความได้เปรียบด้านต้นทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง
ICU Medical: ผู้ให้บริการ Infusion และ IV ที่ครอบคลุม
บริษัทชั้นนำอีกแห่งในดัชนี SMID Moat คือ ICU Medical ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการให้ยาทางเส้นเลือดและทางหลอดเลือดดำแบบครบวงจร บริษัทได้รับประโยชน์จากปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่มีใครเทียบได้และความสามารถในการเสนอราคาต่ำสุดที่คู่แข่งยากที่จะเอาชนะได้ ไอซียู เมดิคัล กำลังซื้อขายใกล้มูลค่ายุติธรรม
กองทุน ETF ของ VanEck Morningstar SMID
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามราคาและประสิทธิภาพผลตอบแทนของ Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index ให้ใกล้เคียงที่สุด หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moat Investing ให้ลงชื่อสมัครใช้ศูนย์การสมัคร
หมายเหตุ: ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต สามารถดูประสิทธิภาพของกองทุนปัจจุบันจนถึงสิ้นเดือนล่าสุดได้โดยไปที่ vaneck.com หรือโทร 800.826.2333