مؤشر VanEck Morningstar SMID Moat يتفوق على سوق الأسهم الأمريكية في يناير
تفوق مؤشر Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus ، المعروف أيضًا باسم مؤشر SMID Moat ، على جميع القطاعات الثلاثة لسوق الأسهم الأمريكية في يناير. يوفر مؤشر SMID Moat مزيجًا من التعرض للشركات الأمريكية ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة مع مزايا تنافسية مستدامة.
أحرف صغيرة متبوعة بأحرف كبيرة متوسطة
على الرغم من تعرضه المنخفض نسبيًا لأسهم الشركات الصغيرة ، فقد تفوق مؤشر SMID Moat عليهم بنسبة 2.25٪ في يناير. كما تفوقت على مؤشرها الشقيق ، مؤشر Morningstar Wide Moat Focus ، الذي كان شهرًا قويًا أيضًا.
القطاعات المساهمة في أداء مؤشر خندق SMID
استفاد مؤشر SMID Moat بشكل أكبر من تعرضه لقطاعات تقديرية للمستهلكين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. لم يسجل أي قطاع عوائد سلبية ضمن المؤشر. ما يقرب من 75 ٪ من تعرض SMID Moat Index في الأسهم متوسطة الحجم ، لذلك كان لاختيار الأسهم داخل هذا القطاع من السوق تأثير كبير على أدائها. على الرغم من تعرضها لانكشاف أقل ، إلا أن اختيار الأسهم ضمن الأسهم ذات رؤوس الأموال الأصغر ساهم أيضًا في أدائها القوي في يناير.
قيام الشركات بترحيل عوائد سلبية
سجلت خمس شركات فقط SMID Moat Index عوائد سلبية في يناير: Baxter International و Kellogg Co. و Hasbro Inc. و Sirius XM Holdings و Zimmer Biomet Holdings.
الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات
تعمل بعض الشركات الرائدة في مؤشر SMID Moat في مجال صناعة السيارات ، بما في ذلك Adient PLC و Lithia Motors و Sensata Technologies و ABG. تتمتع هذه الشركات بمزايا تنافسية مثل ميزة التكلفة والأصول غير الملموسة ونموذج الأعمال المتمايز.
وحدة العناية المركزة الطبية: موفر شامل للحقن الوريدي
شركة أخرى رائدة في مؤشر SMID Moat هي ICU Medical ، وهي مزود شامل للحقن الوريدي. تستفيد الشركة من حجمها الذي لا مثيل له في المواد الاستهلاكية وقدرتها على تقديم أسعار منخفضة للغاية سيجد المنافسون صعوبة في التغلب عليها. يتم تداول ICU Medical حاليًا بالقرب من القيمة العادلة.
صندوق VanEck Morningstar SMID Moat ETF
يهدف مؤشر VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) إلى تتبع السعر وأداء العائد لمؤشر Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus بأكبر قدر ممكن. لتلقي المزيد من الأفكار حول Moat Investing ، قم بالتسجيل في مركز الاشتراك.
ملاحظة: الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. يمكن العثور على أداء الصندوق الحالي حتى آخر شهر من خلال زيارة موقع vaneck.com أو الاتصال بالرقم 800.826.2333.