VanEck Morningstar SMID Moat ETF が 1 月の米国株式市場を上回る
SMID モート インデックスとしても知られるモーニングスター米国中小型株モート フォーカス インデックスは、1 月に米国株式市場の 3 つのセグメントすべてを上回るパフォーマンスを示しました。 SMID Moat インデックスは、持続可能な競争上の優位性を持つ米国企業に、中型株と小型株のエクスポージャーを組み合わせて提供します。
小型株に続いて中型株
小型株へのエクスポージャーが比較的低いにもかかわらず、SMID Moat Index は 1 月に 2.25% アウトパフォームしました。また、姉妹指数であるモーニングスター ワイド モート フォーカス インデックスも好調でした。
SMID Moat インデックスのパフォーマンスに貢献しているセクター
SMID Moat Index は、一般消費財、産業、情報技術セクターへのエクスポージャーから最も恩恵を受けました。インデックス内でマイナスのリターンを記録したセクターは 1 つもありませんでした。 SMID Moat インデックスのエクスポージャーの約 75% は中型株にあるため、その市場セグメント内の銘柄選択がパフォーマンスに大きな影響を与えました。エクスポージャーは少なかったものの、小型株の銘柄選択も 1 月の力強いパフォーマンスに貢献しました。
マイナスのリターンを計上している企業
1 月にマイナスのリターンを記録した SMID Moat Index の企業は、バクスター インターナショナル、ケロッグ、ハズブロ、シリウス XM ホールディングス、ジマー バイオメット ホールディングスの 5 社のみでした。
自動車事業のリーディングカンパニー
SMID Moat Index の主要企業には、Adient PLC、Lithia Motors、Sensata Technologies、ABG などの自動車関連企業が含まれています。これらの企業には、コスト優位性、無形資産、差別化されたビジネス モデルなどの競争上の優位性があります。
ICU Medical: 包括的な輸液および IV プロバイダー
SMID Moat Index のもう 1 つの主要企業は、包括的な輸液および IV プロバイダーである ICU Medical です。同社は、消耗品の比類のない規模と、競合他社が打ち負かすのが難しいと思われる最低価格を提供する能力から利益を得ています. ICU Medical は現在、ほぼ公正な価格で取引されています。
ヴァンエック モーニングスター SMID モート ETF
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) は、Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index の価格と利回りのパフォーマンスを可能な限り厳密に追跡することを目的としています。 Moat Investing についてさらに詳しい情報を得るには、サブスクリプション センターにサインアップしてください。
注: 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。最新の月末までのファンドのパフォーマンスは、vaneck.com にアクセスするか、800.826.2333 に電話して確認できます。