ETF REIT Aktif Mengungguli Pasar yang Lebih Luas di 2023
Saat kita memulai tahun baru, REIT ETF yang aktif telah membuat gebrakan di pasar keuangan, melampaui pasar yang lebih luas. Hal ini tidak mengherankan karena real estat, dalam berbagai bentuk, memiliki sejarah panjang dalam memberikan lindung nilai yang andal terhadap inflasi dan kenaikan suku bunga. Kemampuan REIT untuk mendorong harga sewa yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan akan ruang telah menjadikannya sebagai pilihan investasi bagi banyak investor.
Tiga dari Empat ETF REIT Aktif Mengungguli
Menurut Basis Data ETF, tiga dari empat ETF REIT yang aktif melampaui ETF pasar yang lebih luas dari tahun ke tahun. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), dan Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) masing-masing naik 6,5% dan 7%.
Apa itu REIT ETF?
ETF REIT adalah dana yang diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas umum REIT AS dan perusahaan operasi real estat. Ini juga dapat mencakup ekuitas pilihan, kas, dan setara kas. Dalam memilih konstituennya, dana tersebut mempertimbangkan nilai intrinsik dari properti yang dimiliki oleh REIT dan nilai intrinsik REIT yang ingin diinvestasikan oleh dana tersebut.
PSR: Posisi Kedua Di Antara ETF Real Estat Aktif
Dengan pengembalian 8,60% year-to-date, PSR menempati posisi kedua di antara ETF real estat yang aktif. Dana tersebut menyusun investasinya terutama dari FTSE NAREIT All Equity REITs Index, yang memiliki hampir 50 kepemilikan terutama di ekuitas kapitalisasi menengah dan besar. Proses pemilihan menggunakan metrik kuantitatif dan statistik untuk mengidentifikasi sekuritas dengan harga menarik dan mengelola risiko.
AVRE: Saham Real Estate Global Mengungguli
AVRE naik 7,20% year-to-date, melampaui pasar yang lebih luas. Dana tersebut berinvestasi pada saham real estat global yang diharapkan memiliki pengembalian yang lebih tinggi atau karakteristik risiko yang lebih baik. Ini memegang perusahaan real estat di berbagai sektor properti, termasuk REIT dan entitas mirip REIT, yang berlokasi di negara-negara yang termasuk dalam indeks tolok ukurnya, Indeks REIT Global S&P.
BLDG: Satu-Satunya Dana yang Berperforma Buruk di Pasar Lebih Luas
BLDG adalah satu-satunya dana di segmen yang berkinerja buruk di pasar yang lebih luas pada tahun 2023, dengan pengembalian 3,07% tahun ini. Dana tersebut memberikan eksposur ke sekeranjang sekuritas real estat global, termasuk REIT dan perusahaan manajemen dan pengembangan real estat. Proses pemilihan menggunakan algoritma multi-faktor Cambria, yang mencakup metrik nilai, kualitas, dan momentum.