У 2023 році активні ETF REIT перевершують ширші ринки
З початком нового року активні REIT ETF викликають хвилю на фінансовому ринку, випереджаючи ширші ринки. Це не дивно, оскільки нерухомість у різних формах має давню історію надійного хеджування від інфляції та зростання процентних ставок. Здатність REITs підвищувати орендну плату в міру зростання попиту на приміщення зробила їх вибором для інвестицій для багатьох інвесторів.
Три з чотирьох активних ETF REIT перевищують ефективність
Згідно з базою даних ETF, три з чотирьох активних ETF REIT випереджають ETF на більш широкому ринку з початку року. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) і Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) зросли на 6,5% і 7% відповідно.
Що таке REIT ETF?
REIT ETF – це фонд, який інвестує в звичайні пайові цінні папери REITs США та компаній, що оперують нерухомістю. Він також може включати привілейований капітал, грошові кошти та їх еквіваленти. При виборі своїх складових фонд бере до уваги внутрішню вартість майна, що належить REITs, і внутрішню вартість REITs, у які фонд прагне інвестувати.
PSR: друге місце серед активних ETF нерухомості
З прибутковістю 8,60% з початку року PSR займає друге місце серед активних ETF нерухомості. Фонд структурує свої інвестиції в основному з індексу FTSE NAREIT All Equity REITs, який нараховує майже 50 пакетів акцій переважно середньої та великої капіталізації. У процесі відбору використовуються кількісні та статистичні показники для визначення цінних паперів із привабливою ціною та управління ризиками.
AVRE: глобальні акції нерухомості перевершують
AVRE зріс на 7,20% з початку року, випереджаючи ширші ринки. Фонд інвестує в глобальні акції нерухомості, які, як очікується, матимуть вищу прибутковість або кращі характеристики ризику. Він утримує компанії з нерухомості в різних секторах нерухомості, включаючи REIT та схожі на REIT організації, розташовані в країнах, включених до його порівняльного індексу S&P Global REIT Index.
BLDG: єдиний фонд, що має нижчу ефективність на ширших ринках
BLDG — єдиний фонд у сегменті, який у 2023 році показав гіршу ефективність, ніж на ширших ринках, отримавши прибутковість 3,07% з початку року. Фонд надає доступ до глобального кошика цінних паперів у сфері нерухомості, включаючи REITs та компанії з управління та розвитку нерухомості. У процесі відбору використовується багатофакторний алгоритм Cambria, який включає показники вартості, якості та імпульсу.