กองทุน REIT ETF ที่ใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดที่กว้างขึ้นในปี 2566
ในขณะที่เราเริ่มต้นปีใหม่ REIT ETFs ที่ใช้งานอยู่ได้สร้างคลื่นในตลาดการเงินแซงหน้าตลาดที่กว้างขึ้น สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ มีประวัติอันยาวนานในการป้องกันความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความสามารถของ REIT ในการผลักดันค่าเช่าให้สูงขึ้นตามความต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้พวกเขาเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก
สามในสี่ของ REIT ETF ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
ตามฐานข้อมูล ETF สามในสี่ของ REIT ETFs ที่ใช้งานอยู่นั้นแซงหน้า ETFs ในตลาดที่กว้างขึ้นทุกปี SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) และ Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) เพิ่มขึ้น 6.5% และ 7% ตามลำดับ
REIT ETF คืออะไร
REIT ETF คือกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนสามัญของกอง REIT ของสหรัฐฯ และบริษัทที่ดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ในการเลือกองค์ประกอบ กองทุนจะพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ถือโดยกองทรัสต์และมูลค่าที่แท้จริงของกองทรัสต์ที่กองทุนพยายามลงทุน
PSR: อันดับสองในบรรดา ETF อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานอยู่
ด้วยผลตอบแทน 8.60% เมื่อเทียบเป็นรายปี PSR ครองตำแหน่งที่สองในบรรดา ETF อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ กองทุนนี้จัดโครงสร้างการลงทุนหลักจากดัชนี FTSE NAREIT All Equity REITs ซึ่งมีการถือครองเกือบ 50 รายการในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นหลัก กระบวนการคัดเลือกใช้เมตริกเชิงปริมาณและสถิติเพื่อระบุหลักทรัพย์ที่มีราคาน่าดึงดูดใจและจัดการความเสี่ยง
AVRE: หุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีประสิทธิภาพดีกว่า
AVRE เพิ่มขึ้น 7.20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งแซงหน้าตลาดที่กว้างขึ้น กองทุนลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าหรือมีลักษณะความเสี่ยงที่ดีกว่า บริษัทถือครองบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมถึง REIT และหน่วยงานที่มีลักษณะคล้าย REIT ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง S&P Global REIT Index
BLDG: กองทุนเดียวที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดในวงกว้าง
BLDG เป็นกองทุนเดียวในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดในวงกว้างในปี 2566 โดยได้รับผลตอบแทน 3.07% เมื่อเทียบเป็นรายปี กองทุนนี้เปิดให้ลงทุนในตะกร้าหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง REIT และบริษัทจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการคัดเลือกใช้อัลกอริธึมหลายปัจจัยของ Cambria ซึ่งรวมถึงค่า คุณภาพ และเมตริกโมเมนตัม