Gli ETF REIT attivi superano i mercati più ampi nel 2023
All’inizio del nuovo anno, gli ETF REIT attivi hanno fatto scalpore nel mercato finanziario, superando i mercati più ampi. Ciò non sorprende poiché il settore immobiliare, in varie forme, ha una storia di lunga data nel fornire una copertura affidabile contro l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse. La capacità dei REIT di aumentare gli affitti con l’aumentare della domanda di spazio li ha resi una scelta di investimento di riferimento per molti investitori.
Tre ETF REIT attivi su quattro hanno sovraperformato
Secondo il database ETF, tre dei quattro ETF REIT attivi stanno superando gli ETF di mercato più ampi dall’inizio dell’anno. L’SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), l’iShares Core S&P 500 ETF (IVV) e l’ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) sono aumentati rispettivamente del 6,5% e del 7%.
Cos’è REIT ETF?
Un REIT ETF è un fondo che investe in titoli azionari ordinari di REIT statunitensi e società operanti nel settore immobiliare. Può anche includere azioni privilegiate, contanti e mezzi equivalenti. Nella selezione dei suoi componenti, il fondo prende in considerazione il valore intrinseco delle proprietà detenute dai REIT e il valore intrinseco dei REIT in cui il fondo cerca di investire.
PSR: secondo posto tra gli ETF immobiliari attivi
Con un rendimento dell’8,60% dall’inizio dell’anno, il PSR occupa il secondo posto tra gli ETF immobiliari attivi. Il fondo struttura i suoi investimenti principalmente dall’indice FTSE NAREIT All Equity REITs, che ha quasi 50 partecipazioni principalmente tra azioni a media e grande capitalizzazione. Il processo di selezione utilizza metriche quantitative e statistiche per identificare titoli a prezzi interessanti e gestire il rischio.
AVRE: i titoli immobiliari globali hanno sovraperformato
AVRE è aumentato del 7,20% da inizio anno, superando i mercati più ampi. Il fondo investe in azioni immobiliari globali che dovrebbero avere rendimenti più elevati o migliori caratteristiche di rischio. Detiene società immobiliari in vari settori immobiliari, inclusi REIT e entità simili a REIT, situate in paesi inclusi nel suo indice di riferimento, l’indice S&P Global REIT.
BLDG: l’unico fondo che sottoperforma i mercati più ampi
BLDG è l’unico fondo del segmento che ha sottoperformato i mercati più ampi nel 2023, con un rendimento del 3,07% dall’inizio dell’anno. Il fondo offre esposizione a un paniere globale di titoli immobiliari, tra cui REIT e società di gestione e sviluppo immobiliare. Il processo di selezione utilizza l’algoritmo multifattoriale di Cambria, che include metriche di valore, qualità e momentum.