صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة النشطة تتفوق على الأسواق الأوسع في الأداء في عام 2023
مع بداية العام الجديد ، أحدثت صناديق REIT ETF النشطة موجات في السوق المالية ، متجاوزة الأسواق الأوسع. لم يكن هذا مفاجئًا لأن العقارات ، بأشكالها المختلفة ، لها تاريخ طويل في توفير تحوط موثوق ضد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. إن قدرة صناديق الاستثمار العقاري على دفع الإيجارات إلى أعلى مع نمو الطلب على المساحات جعلتها خيارًا استثماريًا مفضلًا للعديد من المستثمرين.
ثلاثة من أربعة صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تتفوق على الأداء
وفقًا لقاعدة بيانات ETF ، فإن ثلاثة من أربعة صناديق استثمار REIT النشطة تتفوق على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الأوسع من عام حتى تاريخه. ارتفع كل من SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و iShares Core S&P 500 ETF (IVV) و Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) بنسبة 6.5٪ و 7٪ على التوالي.
ما هو REIT ETF؟
صندوق REIT ETF هو صندوق يستثمر في الأوراق المالية المشتركة لصناديق الاستثمار العقارية الأمريكية والشركات العاملة في مجال العقارات. وقد تشمل أيضًا حقوق الملكية المفضلة والنقد وما يعادله. عند اختيار مكوناته ، يأخذ الصندوق في الاعتبار القيمة الجوهرية للعقارات التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار العقاري والقيمة الجوهرية لصناديق الاستثمار العقارية التي يسعى الصندوق إلى الاستثمار فيها.
PSR: المركز الثاني بين صناديق الاستثمار المتداولة العقارية النشطة
مع عائدات بلغت 8.60٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، تحتل PSR المرتبة الثانية بين صناديق الاستثمار المتداولة العقارية النشطة. يقوم الصندوق ببناء استثماراته بشكل أساسي من مؤشر FTSE NAREIT لجميع صناديق الاستثمار العقارية ، والذي يحتوي على ما يقرب من 50 حيازة بشكل أساسي عبر الأسهم المتوسطة والكبيرة. تستخدم عملية الاختيار مقاييس كمية وإحصائية لتحديد الأوراق المالية ذات الأسعار الجذابة وإدارة المخاطر.
AVRE: أداء الأسهم العقارية العالمية يتفوق
ارتفع معدل AVRE بنسبة 7.20٪ منذ بداية العام حتى الآن ، متفوقًا على الأسواق الأوسع. يستثمر الصندوق في الأسهم العقارية العالمية التي من المتوقع أن يكون لها عوائد أعلى أو خصائص مخاطر أفضل. تمتلك شركات عقارية في مختلف القطاعات العقارية ، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري والكيانات الشبيهة بها ، الموجودة في البلدان المدرجة في مؤشرها القياسي ، مؤشر S&P Global REIT.
BLDG: الصندوق الوحيد الذي يعاني من ضعف أداء الأسواق الواسعة
BLDG هو الصندوق الوحيد في القطاع الذي كان أداء ضعيفًا في الأسواق الأوسع في عام 2023 ، بعد أن عاد بنسبة 3.07٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. يوفر الصندوق تعرضًا لسلة عالمية من الأوراق المالية العقارية ، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري وإدارة العقارات وشركات التطوير. تستخدم عملية الاختيار خوارزمية Cambria متعددة العوامل ، والتي تتضمن مقاييس القيمة والجودة والزخم.