アクティブな REIT ETF は 2023 年に幅広い市場を上回る
新年が明けると、アクティブな REIT ETF が金融市場に波を起こし、より広範な市場を追い越しています。不動産には、さまざまな形で、インフレや金利の上昇に対して信頼できるヘッジを提供してきた長い歴史があるため、これは当然のことです。 REIT は、スペースの需要が高まるにつれて賃料を引き上げることができるため、多くの投資家にとって頼りになる投資先となっています。
4 つのアクティブな REIT ETF のうち 3 つがアウトパフォーム
ETF データベースによると、アクティブな 4 つの REIT ETF のうち 3 つが、年初来でより広範な市場の ETF を上回っています。 SPDR S&P 500 ETF トラスト (SPY)、iシェアーズ コア S&P 500 ETF (IVV)、バンガード トータル ストック マーケット ETF (VTI) は、それぞれ 6.5% と 7% 上昇しています。
REIT ETFとは
REIT ETFは、米国のREITや不動産運営会社の普通株式に投資するファンドです。また、優先株式、現金、および現金同等物も含まれる場合があります。ファンドは構成銘柄を選択する際に、REIT が保有する不動産の本質的価値と、ファンドが投資しようとしている REIT の本質的価値を考慮します。
PSR: アクティブな不動産 ETF の中で第 2 位
年初来で 8.60% のリターンを達成した PSR は、アクティブな不動産 ETF の中で 2 位にランクされています。このファンドは、主に FTSE NAREIT All Equity REITs Index から投資を構築します。このインデックスは、主に中型株と大型株の株式を 50 近く保有しています。選択プロセスでは、魅力的な価格の証券を特定し、リスクを管理するために、定量的および統計的指標を使用します。
AVRE: 世界の不動産株がアウトパフォーム
AVRE は年初来で 7.20% 上昇しており、より広範な市場を上回っています。このファンドは、より高いリターンまたはより優れたリスク特性が期待される世界の不動産株に投資します。ベンチマーク指数である S&P グローバル REIT 指数に含まれる国に所在する REIT や REIT に似た事業体を含む、さまざまな不動産セクターの不動産会社を保有しています。
BLDG: 幅広い市場でアンダーパフォームしている唯一のファンド
BLDG は、2023 年の時点でより広範な市場を下回っているセグメントで唯一のファンドであり、年初来で 3.07% のリターンを上げています。このファンドは、REIT、不動産管理および開発会社を含む不動産証券のグローバル バスケットへのエクスポージャーを提供します。選択プロセスでは、価値、品質、勢いの指標を含む Cambria の多要素アルゴリズムが使用されます。