يجب أن يتشجع المستثمرون من خلال أفضل أداء لمؤشر ناسداك في يناير منذ أكثر من 20 عامًا ، والذي حدث الشهر الماضي. شهد مؤشر التكنولوجيا الثقيلة أكبر عائد له في يناير منذ عام 2001 ، حيث ارتفع بنسبة 10.7٪ في يناير.
لقد كانت مفاجأة بعض الشيء حيث توقع العديد من مراقبي السوق أنه قد يكون هناك تصحيح آخر في عام 2023 نتيجة للتنبؤات بإمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي وربما ركود نظرًا للزيادة الحادة في أسعار الفائدة.
فيما يلي ثلاثة أسهم يجب التفكير فيها بشأن شرائها إذا كان السوق يعاني من تراجع آخر أو سوق هابطة.
1. شهدت شركة Apple (AAPL 1.92٪) عامًا سيئًا في عام 2022 ، مع انخفاض أسعار الأسهم على أساس سنوي بنسبة 26٪. ومع ذلك ، فقد تغلب على مؤشر ناسداك المركب ، الذي انخفض بنحو 33٪ في عام 2022. كان جزء من المشكلة مجرد عملية بيع عامة في شركات التكنولوجيا ، حيث نما الكثير منها باهظ الثمن بعد ارتفاع كبير في 2020 و 2021.
نظرًا لقوة عام 2021 ، كانت الأرقام الفصلية لهذا العام ضئيلة. انخفضت المبيعات نتيجة تعامل العملاء مع ظروف اقتصادية متزايدة الصعوبة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. واجه iPhone مشاكل في سلسلة التوريد نتيجة للوائح COVID في الصين ، حيث يتم إنتاج غالبية مكونات الهاتف.
والخبر السار هو أن قيمة Apple انخفضت بشكل كبير بحلول نهاية عام 2022 ، لتصل إلى نسبة السعر إلى الأرباح بحوالي 20 ، وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء. لقد ارتفع مرة أخرى إلى حوالي 25 ، ولكن حتى عند هذا المستوى ، لا يزال يمثل قيمة رائعة بعد شهر يناير القوي.
ولكن على الرغم من عام مليء بالتحديات ، تمكنت Apple من زيادة حصتها في السوق لأجهزة iPhone إلى أكثر من 50٪ وشهدت نموًا في قطاع خدماتها ، والذي يتضمن الأجهزة ذات نموذج الاشتراك مثل Apple TV +. إذا انهار السوق مرة أخرى ، فستتاح لك فرصة شراء واحدة من أفضل الشركات في العالم للحصول على خصم أكبر بكثير مما يمكنك الآن.
2. في الربعين الأولين من العام الماضي ، انكمش الاقتصاد أو انسحب ؛ يعتبر هذا بمثابة ركود من قبل البعض. حقيقة أننا كنا في سوق هابطة في عام 2022 – التي تم تعريفها على أنها انخفاض في السوق بنسبة 20 ٪ أو أكثر – لا جدال فيها.
ومع ذلك ، على الرغم من الأزمة المالية وانهيار سوق الأسهم ، تمكنت شركة Dollar General من الأداء بشكل رائع ، حيث أنهى العام على ارتفاع 4.4٪. منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2009 ، لم تتكبد شركة Dollar General أي خسارة في نهاية العام وقد حققت أرباحًا باستمرار.
لدى الدولار العام تاريخ في التفوق على نظرائه خلال الأسواق الضعيفة بفضل أسعار الخصم العميقة واستراتيجية استهداف المناطق المهملة ، مثل الأماكن الريفية أو المناطق الحضرية ، مما يجعلها مقاومة للركود بشكل أساسي.
فقد السهم ما يقرب من 7٪ منذ بداية العام وحتى الآن ، مما يدل مرة أخرى على كيفية تحركه عادة عكس اتجاهات السوق. من ناحية أخرى ، سيكون الدولار العام رهانًا قويًا للارتفاع إلى أعلى في الرياح المعاكسة للانكماش إذا انزلق الاقتصاد إلى الركود وانخفضت السوق.
3. قد لا تكون Federated Hermes (FHI 0.43٪) شركة مألوفة لك ، ولكنها شركة يجب أن تكون على دراية بها ، خاصة في ظل ظروف السوق الحالية.
نظرًا لأن أسواق الانكماش الاقتصادي ليست مفيدة تقليديًا لمديري الأموال ، فإن Federated Hermes هي شركة لإدارة الأصول ، مما قد يثير بعض المخاوف على الفور.
كان لدى الفيدرالية 447 مليار دولار في أصول صناديق سوق المال اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، والتي كانت 71 ٪ من إجمالي أصولها البالغ 669 مليار دولار. كانت 12٪ فقط من إجمالي أصولها ، أو 81 مليار دولار ، مكونة من صناديق الأسهم ، في حين أن الـ 13٪ المتبقية ، أو 87 مليار دولار ، تتكون من أصول الدخل الثابت.
يعد هذا سوقًا رائعًا لصناديق أسواق المال نظرًا لأن أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الركود العظيم ، وتعني المعدلات الأعلى دفعات أفضل للمستثمرين.
في عام 2022 ، وصلت أصول Federated إلى مستوى جديد بلغ حوالي 669 مليار دولار ، بينما زادت إيرادات الشركة بنسبة 11٪ عن العام السابق.
إن Federated Hermes في وضع جيد يمكنها من التفوق في الأداء ، حتى لو انهار السوق مرة أخرى ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر وأن تظل مرتفعة في المستقبل المنظور.