American Healthcare REIT Inc.
A American Healthcare REIT Inc. é a maior entre as três empresas, com receitas previstas de IPO de aproximadamente US$ 869 milhões. A seguradora especializada, Fortegra Group Inc., espera arrecadar US$ 342 milhões, enquanto a Fractyle Health Inc., especialista em diabetes tipo 2 e tratamentos de obesidade, pretende arrecadar US$ 127 milhões.
Recepção de mercado misto
Embora a CG Oncology Inc. tenha quase duplicado em sua estreia comercial na última quinta-feira, o IPO da BrightSpring Health Services Inc. na sexta-feira teve um declínio de 15%.Detalhes da oferta da American Healthcare REIT American Healthcare REIT, apoiada pela empresa de investimentos AHI Group Holdings planeja oferecer 56 milhões de ações dentro de uma faixa de preço estimada de US$ 12 a US$ 15. O BofA Securities e o Morgan Stanley atuarão como subscritores, com a intenção de serem listados na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AHR. O ponto médio da faixa de preço indica que a empresa levantará aproximadamente US$ 869,4 milhões, incluindo as ações a serem vendidas pelos subscritores.
Detalhes da oferta do Fortegra Group Inc.
O Fortegra Group Inc. pretende oferecer 18 milhões de ações a um preço estimado de US$ 15 a US$ 18 para negociação sob o símbolo TFG na Bolsa de Valores de Nova York. Goldman Sachs, JPMorgan e Jefferies atuarão como subscritores. O ponto médio da faixa, incluindo as ações dos subscritores, sugere que o IPO levantará aproximadamente US$ 341,6 milhões.
Detalhes da oferta da Fractyle Health Inc.
A Fractyle Health Inc. planeja oferecer 7,33 milhões de ações dentro de uma faixa de preço estimada de US$ 14 a US$ 16 por ação. BofA Securities, Morgan Stanley e Evercore ISI atuarão como subscritores, e a empresa será listada na Nasdaq sob o símbolo GUTS. Incluindo as ações a serem vendidas pelos subscritores, espera-se que o IPO arrecade aproximadamente US$ 127 milhões.