1. Nvidia: domineert de AI-chipmarkt met een sterk groeipotentieel
Nvidia, een vooraanstaande leverancier van chips die essentieel zijn voor AI-training, heeft een ongeëvenaarde groei doorgemaakt. Ondanks de indrukwekkende prestatie van het aandeel vorig jaar, voorziet Rosenblatt Securities-analist Hans Mosesmann dat de Nvidia-aandelen in de komende 12 tot 18 maanden naar $1.100 zullen stijgen, wat een duizelingwekkende stijging van 76% betekent ten opzichte van de huidige prijs van $625.
Als leider op het gebied van grafische verwerkingseenheden (GPU’s) heeft Nvidia tot 95% van de AI-chipmarkt in handen. GPU’s bieden superieure snelheid en energie-efficiëntie in vergelijking met centrale verwerkingseenheden (CPU’s). Momenteel heeft het aandeel een koers-winstverhouding (K/W) van 50, gebaseerd op de winstverwachting van Wall Street voor het fiscale jaar dat eindigt in januari. Analisten verwachten echter het komende jaar een verdere stijging van 67% van de winst per aandeel van Nvidia.
De uitzonderlijke groei van Nvidia is voornamelijk te danken aan grote consumenteninternetgiganten en cloudserviceproviders. Niettemin voorziet CEO Jensen Huang een nieuwe stijging van de vraag. In het winstrapport over het fiscale derde kwartaal van het bedrijf benadrukte Huang dat landen, regionale cloudserviceproviders, bedrijfssoftwarebedrijven en verschillende industrieën AI op grote schaal omarmen.
Gezien het langetermijnpotentieel van AI in alle sectoren en de geleidelijke upgrade van hardwaresystemen in datacenters om aanzienlijke datawerklasten aan te kunnen, zal de aandelenkoers van Nvidia de komende tien jaar zeer waarschijnlijk verder stijgen.
2. Alphabet (Google): AI inzetten om advertentieactiviteiten te versterken
Alphabet, bekend om zijn enorme investeringen in AI-technologie, is goed gepositioneerd om te profiteren van de snelle adoptie van AI. Vooral Google profiteert van de AI-implementatie omdat het het beheer van advertentiecampagnes voor bedrijven op platforms als Google Search en YouTube stroomlijnt. Dit aspect versterkt het optimisme over de toekomst van Alphabet.
De integratie van AI-technologie staat op het punt een aanzienlijke groei van de advertentieactiviteiten van Alphabet te bewerkstelligen, vooral binnen het zoeksegment. Search heeft al een flinke bijdrage geleverd van 44 miljard dollar aan kwartaalomzet, met een groei van 11% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023, voornamelijk als gevolg van de toegenomen retailadvertentie-uitgaven. Nieuwe AI-aangedreven zoekhulpmiddelen hebben het potentieel om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten, meer zoekopdrachten te genereren en de weergave van winkelbare advertenties te vergemakkelijken.
Gezien de positie van Alphabet als toonaangevende digitale adverteerder en de jaarlijkse winst van $66 miljard lijkt de huidige waardering meer dan gerechtvaardigd. Omdat AI een cruciale rol speelt in de activiteiten van Google en het vermogen om deze technologie effectief in te zetten, kunnen beleggers bovendien verwachten dat de aandelenkoers van het bedrijf de komende jaren nieuwe hoogten zal bereiken.